友邦精英學院 Rita Wong 堅持助人信念 為客戶規劃理想人生

視成敗為學習過程

從事空中服務員多年，Rita擅於溝通、用心聆聽、理解顧客需要等，是作為財務策劃顧問一大優勢。縱然如此，入行初期，她認為最難處理的始終是新人常見的問題，如應付客戶拒絕和打開話匣子，「AIAPA的培訓提醒我應時刻保持正面樂觀的心態，成敗只是一個學習機會和過程，透過累積不同經驗，確能為我增強不少信心。」培訓中的演練、個案分析和小組遊戲，也助她學懂約見客戶時的實際應用技巧，「例如應對年輕客戶，我會問他們的退休或人生目標，如沒有清晰藍圖，我會透過發問逐步引導，先對他們的背景加深了解，才可設計出合適的財務策劃方案。」培訓中的各種練習和課堂非常生活化，為她打好基礎，在入行後的實戰能活學活用。

對Rita來說，團隊是她的最大後盾，「團隊夥伴之間是大家的學習對象，我們互相支持、鼓勵，工作氣氛輕鬆愉快，令我加倍投入工作環境。而Simon也是我的學習對象，他提供不少支援，如溝通技巧、多角度觀察、代入客戶角度設想等，令我獲益良多。」

真誠態度贏信任

相比入行初期，Rita現在已建立不少信心，但她仍會不斷增值自己，「因為唯有積極學習，才可保持專業態度應對客戶。」Simon稱讚Rita勤力又有熱誠，「她在短時間內成功考取不同牌照，已能看到她的決心。她的認真、盡責，亦令人欣賞，例如約見客戶前，她的準備工夫必定做足。她的售後服務也是妥善跟進，對於客戶每個提問，總會詳細回覆。不少客戶也表示喜歡她的真誠、細心和詳盡的分析。」

Rita期望能增加客戶量，以取得業界公認最崇高的國際榮譽—百萬圓桌會（MDRT）會員資格和組織團隊，為今年的目標，Simon對她實踐目標充滿信心。Rita承諾客戶會堅持助人信念，與客戶在不同人生階段同行，未雨綢繆，規劃美好人生。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。