疫情打沉英國虛銀 付費升級開拓收入
撰文：經一編輯部｜圖片：iStock、Unsplash、Monzo網頁圖片
在英國，Monzo屬於受青少年一族歡迎的虛擬銀行，以珊瑚粉紅色的銀行卡而聞名，目前擁有用戶數目達440萬戶，客戶存款接近14億英鎊。 Monzo目前大部分收入來源，是客戶每次使用Monzo信用卡時，銀行從中賺取的手續費收入。不過，受新冠肺炎疫情影響，用戶外出消費次數大減，拖累Monzo信用卡所貢獻的交易費用收益大減。
推Monzo Plus月費5英鎊
在截至2月底2020財政年度的全年報告中，公司甚至不諱言，該行的收入來源受到疫情大流行、以及由此帶來的宏觀經濟不確定性的重大影響，已對其持續經營的能力產生重大衝擊。 其次，Monzo預計信貸損失撥備，從390萬英鎊急劇上升至2020財年的2,030萬英鎊，其中410萬英鎊，將撥給與疫情大流行導致相關的違約風險。
Monzo的貸款業務原本增長強勁，剛過去的財年，貸款金額創出紀錄新高的1.439億英鎊。但不幸遇上疫情令貸款質素急劇轉差，公司需要作出大額的信貸損失撥備。
在報告中，Monzo預期受疫情影響，客戶數量和收入增長表現將轉差；再加上監管的成本增加，增加了該行無法執行業務計劃的風險。 有分析認為，Monzo尚未找到真正的商業模式，例如公司其實手握充裕的資本，客戶存款額接近14億英鎊，但借出的貸款只佔約一成多，大量資本被閒置。
由於疫情的嚴峻衝擊，Monzo在今年6月最新一輪融資中，估值較去年6月對上一輪融資蒸發了四成，跌至12.5億英鎊。
為挽救陷於危機的業務，Monzo最近宣布啟動了一個名為Monzo Plus的高級賬戶計劃，以擴闊其收入來源。 用戶要升級至Monzo Plus，每月須支付5英鎊。
升級後的Monzo Plus，可將用戶在其他銀行的賬戶和信用卡支出，全部集中在一個平台管理。 此外，用戶首2,000英鎊的存款可以有1厘高息；每30天可以在國外提取400英鎊，豁免任何手續費。
增值服務有需求
此類的付費服務，英國其他虛擬銀行如Revolut和N26長期以來，都有向用戶提供。 以Revolut為例，該行的付費服務每月月費分兩種，一款是每月9.99英鎊；另一款是每月16.99英鎊。
升級後的服務，主要方便用戶在海外交易和進行國際匯款，並包括了每月免費不設限兌換外幣、海外醫療保險，以及使用機場休息室的通行證。 雖然收費不算特別便宜，但用戶對升級後的服務有一定需求。
截至今年首季Revolut擁有用戶數目1,000萬戶；另N26在全球25個市場，亦擁有逾500萬名客戶。 從估值看，Revolut和N26在最近的融資交易中，估值分別維持約55億和35億美元。 在創新服務方面，N26早前宣布與體育品牌Adidas合作，N26客戶購買Adidas商品將獲折扣優惠。
靠信用卡業務難有盈利
從海外虛擬銀行的經驗借鑑，本港的虛擬銀行在疫情打擊經濟下，經營環境嚴峻，尤其是本港市場競爭本已相當激烈， 早前宣布開業的匯立銀行（WeLab Bank），未有貸款服務，其路線似是貼近Monzo，收入來源暫時以扣賬卡貢獻的交易費用收益為主。
銀行只可依賴利息收入、海外簽賬手續費，以及逾期罰款等賺取收入，這會導致收入基礎較窄，令收入容易出現波動。
匯立銀行用戶初期憑卡消費有高達8%現金回贈，有助吸引客戶，建立初步客戶基礎。 但香港信用卡市場競爭極其激烈，每名成人平均擁有約三張信用卡，之後如何吸引客戶使用是難題之一。 銀行界人士指，信用卡業務並不易做，因本港消費者精打細算，使用哪張信用卡簽賬，主要視乎有哪些優惠，忠誠度一般較低。
海外虛擬銀行如Revolut，都行付費升級制，以擴闊收入來源。 但本港的虛擬銀行未必可以引入，因本港的付費升級制度不似海外流行，要吸引港人付費，需要有更多創新服務。
至於本地其他虛擬銀行，包括市傳即將正式開業的Mox，早已宣布將會推出實體卡，為首批用戶提供限量黑色金屬卡，的確吸引了大量客戶登記，但是否能長期留住客戶仍有待觀察。
