新加坡推虛擬銀行 中資唔執輸紛入標
撰文：Smart ED編輯部｜圖片：iStock、Getty Image
新加坡金管局在2019年12月31日截止數碼銀行牌照申請，該局公布，已收到21份數碼銀行牌照申請，估計最快會在2020年中正式批出牌照。這是新加坡銀行業20年來最大一次開放行動，旨在刺激數碼銀行的發展。成功獲發牌的申請者，預計將於2021年中投入服務。
數碼牌照分兩類
新加坡金管局表示，數碼銀行牌照的申請吸引各種不同企業的興趣。這些企業涉及不同行業，包括電商公司、技術和電訊公司、金融科技公司如眾籌平台和支付服務提供商，以及金融機構等。與香港的虛擬銀行可經營全面銀行業務不同，新加坡的數碼銀行牌照分為兩類，在經營業務範圍及對入標財團的背景出作區分。
該局預計批出五張牌照，包括兩張全數碼銀行（Digital Full Bank，DFB）牌照，以及三張數碼批發銀行（Digital Wholesale Bank，DWB）牌照。在當局收到的21份申請書中，有七份為零售銀行牌照申請；其餘14份申請為批發銀行。
全數碼銀行可從事零售及商業銀行業務，但申請機構需為總部設在新加坡，且由新加坡人控股。全數碼批發銀行的申請者可為新加坡或海外公司，但此牌照只能夠從事中小企及非零售客戶業務。
全數碼銀行牌照的申請者，已公布的包括雷蛇（01337）財團、網約車平台「Grab」與新加坡電信公司（Singtel）的財團，以及OSIM母公司V3 Group的財團。至於AMTD除了再次夥拍小米外，據報還與新加坡國有投資公司淡馬錫旗下的SP Group及中小企融資平台Funding Societies合組財團，申請批發數碼銀行牌照。
螞蟻金服加入申請行列
此外，阿里旗下公司螞蟻金服在取得本港虛擬銀行牌照後，也有申請新加坡的批發數碼銀行牌照。螞蟻金服此前回覆媒體查詢時指，根據該公司致力於在全球範圍內促進金融普惠的承諾，已向新加坡金融管理局申請了數碼批發銀行牌照，期待為新加坡數碼銀行業的發展作出貢獻。據報道，現時公布的競投者名單上並沒有大型的傳統銀行，如華僑銀行。有指該行原本有意角逐牌照，但臨時退出。
申請者之一的雷蛇表示，申請數碼銀行的目的，並非要和當地傳統銀行競爭，而是為了打入被當前金融產業所忽略，新一代的年輕族群。在這間電競品牌的未來願景中，雷蛇將以「雷蛇青年銀行」（Razer Youth Bank）的形式進軍全球。
至於騰訊控股（00700）支持的新加坡科技初創企業Sea，也在新加坡申請數碼銀行牌照，成為目前首個宣布申請此牌照的單獨申請人。在紐約上市的Sea是一家線上遊戲和購物公司，騰訊是其最大的外部股東。Sea指出，旗下數碼銀行將專注於通過技術，滿足千禧一代和小型企業未被滿足的需求。
目前新加坡本地三大傳統銀行分別為星展銀行、華僑銀行和大華銀行，三家銀行在當地已經佔有很大的市場分額。新加坡金管局指，新牌照機構需要做的，是為現有新加坡金融生態系統增加新的價值，維持整個系統的平衡。
中資入標興趣濃厚
麥肯錫早前公布關於亞洲銀行研究報告指出，數碼平台在擴展以數據收集和高級分析應用為中心的創新商業模式，帶來新的收入增長機會，也有助銀行在審批貸款時做出更準確決定。報告並指，科技巨擘過去成功地將銀行功能，嵌入到他們的平台中。這不僅威脅傳統銀行捍衛其市場分額，還失去了通過數碼交互產生的有價值的客戶數據，同時要應對客戶期望值不斷上升和利潤率壓力日益增大的問題。
為了面對金融科技出現帶來的新競爭威脅，麥肯錫認為，銀行可以通過與金融科技創新者合作，來加速技術交付。並指出合作是快速擴大規模的有效途徑，既能保證市場分額，又能獲得數據。
另外，不少中資機構都有向新加坡金管局遞表申請，分析認為，不少中資熱衷於投資新加坡的數碼銀行。主因是中國在東南亞的對外投資活動由於「一帶一路」倡議顯著增加，亦為對中美貿易戰不利影響的對沖。而且新加坡是東南亞的全球金融中心，為滿足新一波中國投資者在東南亞的銀行和金融的需求的新機遇也隨之出現。
數碼銀行有助中國投資者擴大和多樣化其在新加坡的業務，將中國使用的先進數碼銀行功能和技術引入新加坡市場，並為向東南亞鄰國進一步拓展業務提供跳板。
