虛擬銀行開業初期例蝕 目標三年收支平衡｜FinTech解碼｜金融科技
撰文：Smart ED編輯部｜圖片：unsplash、iStock
虛擬銀行開業初期例蝕
亞洲金融科技師學會聯合創辦人及主席龐寶林早前在HKU SPACE舉辦的金融科技講座上分享自身經驗，早年他在大集團任職負責便利店管理，當時要開足約50家分店，整體業務才可以「有錢賺」。那麼有甚麼因素主導虛擬銀行轉虧為盈？獲得虛擬銀行牌照的WeLab Digital執行董事兼行政總裁梁永祥分享，虛擬銀行不設分行，在成本支出上確有優勢，如果銀行未來發展愈來愈大，虛擬銀行只需要購買電腦記憶體，成本不會急速上升。
雖然虛擬銀行成本較低，但扭虧為盈的時間，不一定會較傳統銀行快。梁永祥表示，有兩個因素左右虛擬銀行獲利時間，一是客戶數目；二是價格戰。他解釋一間銀行擁有愈多客戶才有更多機會獲利，現時香港較大規模的銀行其客戶數目多達300萬至700萬戶；中型銀行客戶數目亦多達30萬至40萬戶。若經營零售銀行，至少也需要20,000位客戶才算「有睇頭」。
開業初期有價格優惠
不過，他認為，香港的虛擬銀行難以在兩、三年間變成一間擁有600萬客戶的銀行。一方面因為香港地方小，只有700萬人為基礎；另一方面，金管局限制虛擬銀行在初期開業期間只可服務香港人，因此除非可以服務內地城市；否則，新開的虛擬銀行開始時只會有幾萬位客戶。另一方面，他認為價格戰亦是其中一個不能忽視的風險，以往銀行主要依賴息差作為主要收入，未來如果虛擬銀行被迫打價格戰，將令銀行獲利時間拉長。
當虛擬銀行的獲利時間受這兩個因素影響下，畢馬威中國金融服務業合夥人黃寶珊以過往經驗得出，虛擬銀行開業初期虧蝕的機會較大，但預期三年時間內會達到收支平衡。而且她亦提到虛擬銀行開業之初可能提供較優惠的存款、貸款利息，但不會打長久價格戰。不過她認為不能只以客戶數量來釐定銀行的規模大小，因為如果客戶都不是活躍客戶，也不能讓銀行獲利。
她認為虛擬銀行難以利用客戶數量，以及存款數量來計算何時獲利，因為各個虛擬銀行都有不同的經營成本，例如租金和人手等。而且除利息收入外，銀行還有其他收費業務收入外，存款只是其中一個評估銀行經營狀況的方法之一，因此存款多少不能成為銀行賺錢能力的單一指標。
黃寶珊指，虛擬銀行營運初期，可能會利用較為優惠的價格吸引市民，不過長期下去銀行未必可以維持這個優惠，因為金管局並不希望虛擬銀行長期以「打價格戰」來吸納客戶，而現時虛擬銀行在開業前，主要考慮如何利用嶄新服務和產品帶來驚喜。另外，傳統銀行與虛擬銀行可能會同步行動，黃寶珊提到現時傳統銀行主要以息差為主要收入來源。當虛擬銀行推出後，他們其實已有心理準備面對虛擬銀行在短期內給予更多優惠，而傳統銀行也可能在短期內採取同樣行動。
為了應對虛擬銀行，傳統銀行開始發展更多收入來源。畢馬威中國管理諮詢總監沈嘉灝表示，整體銀行業特別是零售銀行，去年開始推動銀行業轉型升級至更高層次的「智慧銀行」（Smart Banking），當中銀行已加強發展「開放應用程式介面」（Open API）。因為傳統銀行明白到，利息收入和借貸業務只是銀行業務其中一部分，銀行可以與不同方面合作提供更多服務，並開拓成一個開放銀行業務。
他指現時多間已獲牌的虛擬銀行與不同行業的公司合作，這樣的情況下印證除傳統利息收入外，銀行可利用開放銀行及多方合作來提升客戶體驗，以及產品更多元化來吸引客人，不一定只靠息差收入。目前，距離虛擬銀行開業的時間愈來愈近，當中最為人好奇的是虛擬銀行如何進行「認識你的客戶」（KYC）流程。畢馬威香港及澳門區反洗錢及經貿制裁合規主管合夥人文雪賢指出，現時虛擬銀行跟傳統銀行需要遵守同樣的KYC規條，但同時需要確保運作上能配合虛擬業務的性質，會有一定的挑戰性。
虛擬銀行正測試系統
識別及核實客戶身分的流程方面，過往客戶如到銀行分行開戶，銀行只要求客戶提供身分證明文件就可以完成驗證。但在虛擬銀行環境下，因為沒有分行員工與客戶接觸，則需要利用電子科技平台來辨認線上客戶是否真有其人及是否為客戶本人，以完成識別及核實客戶身分程序。例如利用面部識別、語音識別、生物認證、電話認證方法等，都是現時大部分虛擬銀行探討的科技方案，以確保他們能滿足客戶身分認識的要求。
在開戶前銀行亦需要對客戶進行篩查以辨別高風險客戶。傳統銀行會由職員掃瞄客戶姓名進行篩查，以核實客戶是否在黑名單上，從而揪出高風險客戶。虛擬銀行客戶一般會期望開戶時間比傳統銀行更快速，因此很多虛擬銀行正在考慮利用API，將客戶姓名放到數據庫進行篩查，有助篩查過程更快捷，希望讓風險較低的客戶可以在短時間內直接開戶。
文雪賢指現時虛擬銀行正就不同技術方案進行測試，有些虛擬銀行和傳統銀行本身亦擁有技術進行「電子化認識你的客戶」（eKYC）流程，將尋求優化現有技術，繼而投放資源，去發展最高效率的技術方案。
一週焦點新聞
7月29日，恒生銀行（00011）人工智能Chatbot升級，在7月28號開始新增外匯兌換服務，客戶可在人工智能聊天機械人（Chatbot）「HARO」的對話介面上直接登入戶口，並將港幣兌換成12種外幣。7月30日，工銀亞洲宣布聯同 WeChat Pay HK，於全港首推WeChat Pay HK在線信用卡申請服務。
台灣網銀發牌
本週台灣金融監督管理委員會宣布純網路銀行的發牌結果，將來銀行、樂天國際銀行及連線銀行均獲得牌照。德勤中國管理諮詢合夥人冼君行表示，台灣的純網絡銀行及香港的虛擬銀行比較接近，都是和線下零售商、電商平台及金融科技公司合作。台灣在半導體及工業比較多，純網路銀行有條件發展租賃方面的產品。
但香港發展虛擬銀行有獨特優勢，例如背靠大灣區，又是「一帶一路」的中轉站，故未來香港的虛擬銀行將會提供供應鏈金融有關的服務。而香港作為金融中心，具有創業投資基金及私募基金的經驗，故未來虛擬銀行有優勢發展針對企業客戶的服務。
