友邦精英學院 Renee Cheng 重視孩子快樂成長 從教育規劃到家庭規劃

教育者了解家長需要

「努力成為更厲害的大人和更快樂的小孩」是Renee的座右銘。作為教育者，也是一名媽媽，她認為風險管理是家庭規劃中不可或缺的，在一個無憂無慮的環境下，自然孕育出快樂的兒童。

從事教育平台確然為她累積一班家長客戶網絡，「透過為家長客戶搜尋心儀學校，安排其子女參與遊學團和交流團等，過程中讓我培養出細心聆聽的個性，也深入了解家長對培育孩子的心態和需要。現在我的核心客戶群以家庭和小朋友為主，以往的經驗讓我能快速疏理出客戶對家庭資產配置的要求和期望，從而設計出適合他們的規劃方案。」

重視誠信　保險是對未來的承諾

Renee相信專業以外，誠信是財務策劃顧問必備的條件，「保險是對客戶未來的承諾，我們銷售產品等於銷售信任，我們必須認真處理客戶的提問、解決問題和跟進，才可贏得他們的信任。」上司閔榮（Maggie）讚賞Renee行動力強而且高效率，「她對工作和跟進客戶的保單非常投入。工作以外，她個性活躍、樂於助人，也有撰寫網誌分享生活感受和見解，對生活充滿熱情，因此在朋友圈得到很好的評價，令人欣賞。」

今年，Renee會一邊做好個人業績，同時籌組團隊。去年她於半年內取得業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格，今年她將目光放得更遠，目標達到TOT頂尖會員殊榮（TOT – Top of the Table，業績是MDRT的6倍）。

她認為財務策劃行業仍有很大發展潛力，市場不乏高淨值客戶，她對於今年達到兩個目標充滿信心，「從事教育出身，過往累積了教授新人溝通技巧、提高解難能力和情緒管理的經驗，我有信心擔任領袖角色，帶領團隊發展長遠的事業。」Maggie相信Renee能憑藉以往的工作經驗及個人魅力，勝任團隊領袖，有更寬廣的發展。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。