楊柳青|認真投入發展理財策劃事業 為客戶、團隊與家人創造價值
享受團隊氛圍 為自己選對事業路向
Amber笑言,早已在朋友圈聽說過Shelly,在決心來港發展事業時,她跟家人一起考量及比對過不同的團隊,他們都非常欣賞宏利的文化,而Shelly的團隊年青、有活力,加上精英雲集,優秀吸引優秀,固然能抓住Amber的目光。她補充:「從事金融行業多年,今年3月正式轉型至理財策劃顧問後,發現行業發展模式跟自己的生活形態非常接近。現在我可以自由分配時間,既能投入事業,也能兼顧家庭、照顧年紀還小的孩子;而且這裡團隊氛圍融洽,讓我很快樂的完成每一天的工作,為不同的客戶帶來更周全的生活及醫療保障。」
理財策劃行業講究服務,Amber感謝Shelly的無私分享,協助她了解更多關於產品及銷售上的知識和技巧,使她更快速地適應行業運作模式,入職短短數月便取得不俗成績,更成功贏取「C.E.O.計劃專訪奬賞」,能夠透過專訪文章講述自己的理念和目標。
Shelly直言很欣賞Amber的爽朗、真誠和善良,她表示:「Amber的家庭環境優越,她的父母都是企業家,即使如此,Amber依然很努力去工作、爭取事業成就。要知道理財策劃講求顧問與客戶的信任,Amber很顧及別人的想法,往往能夠站在客戶角度出發,因而能跟客戶坦誠交流,建立深厚的信任基礎。」更難得的是,Amber做事認真、富責任感,Shelly指Amber的學習能力特強,喜歡深入了解不同產品的特點,能根據客戶的保障需要而介紹合適的理財及保障產品供客戶選擇。
從工作中獲得認同與滿足感
Amber則坦言很享受現時的工作模式,她認為能夠得到客戶及團隊夥伴的認可是最大的回報,「人要不斷提升自我,追求更高的理想和目標。加上自己有小朋友,更要以身作則成為孩子的榜樣,努力工作。」Amber的客戶屬中高端客戶群,他們的需求離不開海外資產配置、個人及家庭保障等,她希望能夠針對客戶不同的需求,為他們提供合適的理財方案。
談及組建團隊,Amber指她身邊有許多「高才」朋友,當中不少對理財策劃行業深感興趣,而她亦希望能夠邀請更多優秀夥伴加入,逐步壯大個人團隊,抓緊市場發展機遇。
![楊柳青 宏利ceo計劃 (左起)宏利分行經理彭遠智(Shelly)及宏利財富管理經理楊柳青(Amber)](https://images.edigest.hk/wp-content/uploads/2024/07/r5_s1039-v1_1485705989668fb117bb602-1024x628.jpg)
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