曾慧敏 | IT人轉型理財策劃 抓緊市場機遇 善用IANG背景拓闊客源

「開關」成入行契機  致力轉化過往經驗

Amy認為，IT和理財策劃看似風馬牛不相及，實質有其相通點，她解釋：「作為IT顧問，我經常需要接觸客戶，銷售的不是實體產品，而是知識和解決方案。理財策劃亦然，理財顧問憑藉其專業理財知識以及對客戶的理解，為他們建議最合適的保障及理財計劃。我深信自己能夠將過往的經驗轉化，將成功方法複製過來。」

於是，Amy乘著開關契機，於2023年9月正式入行。本身擁有非本地畢業生回港就業安排（IANG）背景的她，身邊客源多為老闆、中產及高管人士，近年不少客戶都希望為自己及家人配置保障及財富管理產品，這些都成為她的致勝優勢。

Amy笑指自己有不俗的親和力，因此較易得到客戶信任，能夠在互相了解的過程中，協助她準確地為客戶作最佳理財策劃，為他們創造最大的價值，實踐人生不同階段的目標。Amy跟現時上司宏利分組經理刁銳瑞（Davis）早於大學時期工程學院認識，Davis非常欣賞Amy正面的學習及做事心態，「Amy的加入為團隊帶來新元素，整體氣氛大大提升。當團隊成員得知IT出身的她也能取得如此亮麗成績，更加強了他們的信心，激勵他們更投入和努力。」

3個月完成COT增信心 積極拓展多元團隊

對於入職3個月便晉身COT行列，Amy感恩得到客戶和團隊的支持，她更希望持續進步，冀以業績報答大家的支持。「在理財策劃行業中，必然是先有『你』（客戶）才會有『我』，凡事『以客為先』是我的宗旨，我深信只要自己夠專業，自然能夠吸引客戶青睞。」

除業績外，Amy亦有意建立個人團隊，「理財策劃牽涉的範疇很廣泛，對比單一專業，我更希望邀請來自不同背景的夥伴加入，開創多元文化，讓各人能發揮所長，達致合作共贏。」

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