李俊穎｜立足香港 拓展眼界 以專業為客戶實現理財目標

專業會計背景 再創事業高峰

Tim大學時修讀會計金融專業，自2014年起於跨國會計師行從事審計和稅務工作，多年來接觸過許多高端企業及個人客戶，理解到他們對財富管理的需求日增，行業發展潛力巨大。對於轉行，Tim坦言「想做就做」，他深信只要願意付出，努力去學習產品知識、理解客戶需求，就能夠為客戶建議最合適的財策方案，滿足他們對個人及家庭的保障、退休、財富增值等需求。

入行短短數月，Tim認為行業挑戰不少。他表示：「面對本地客戶及內地訪港旅客市場，必須了解他們面對的環境、文化及實際需求，他們對各類理財產品的需求各不同。」Tim笑指自己「刻苦耐勞」，尤其入行初期，他更需要積極拓展客源，為每一位客戶付出100%用心。

專注且自律 成團隊榜樣

Tim的上司Yolanda加入宏利已有32年，在栽培團隊的同時，仍堅持以身作則，持續交出亮麗個人業績，更成為百萬圓桌會（MDRT）的顯赫會員（Honor Roll）。對於Tim的加入，Yolanda盛讚不已：「他的父母是我多年的客戶朋友，最初見到Tim時，他只有5、6歲！見證著他的成長，我知道這個年輕人目標明確，十分清晰自己的發展方向，加上極高的領悟及自學能力，他的成功有八成源於自己的努力。」Yolanda指，Tim的專注認真就好像一顆石頭投進湖水，掀起陣陣波浪，推動著團隊其他成員做得更好。

好學的Tim注重個人成長，力求進步，他認為「宏利C.E.O.計劃」、區域團隊及Yolanda為他提供許多實用培訓和成功貼士，「C.E.O.計劃會定期舉辦不同範疇的專家分享，譬如有醫生介紹醫療知識和程序、律師講解遺產處理等；亦有專門針對銷售技巧的培訓課程，助我們開拓客源。」此外，Tim認為團隊成員資歷雄厚，積極的氛圍為他帶來「衝刺感」，推動他不斷進步。

除爭取晉身MDRT外，Tim亦計劃建立個人團隊，他直言會廣納不同個性、背景和目標的夥伴，創造多元團隊文化，促進成員間資源共享，一起收獲成功。

「宏利C.E.O.計劃」設立清晰發展路徑

清晰目標是向前邁步的最大動力。「宏利C.E.O.計劃」為新晉理財策劃顧問提供清晰的事業發展藍圖，助他們一步一步達成短、中及長期目標，如業績達標、晉身MDRT、建立個人團隊等。

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