海底撈上市招股 每手17,979元 抽追揸沽攻略| IPO | 新股分析 | 投資入門
撰文:浩德 | 圖片:Smart ED編輯部
海底撈上市 明天起招股
海底撈是內地連鎖火鍋品牌,上年首間分店登陸油麻地、上月再在銅鑼灣開分店,食物款式和內地店有9成相近,向以變臉表演、即場拉麵、免費Gel甲等服務作賣點。
海底撈明天起至下周一(17日)招股,發行約4.24億股,當中9%本地公開發售,集資最多75.56億元,另有15%超額配股權,令集資額最多可增至約86.9億元,料於9月26日上市。
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引入5名基礎投資者
根據回撥機制,若海底撈公開發售超購10至35倍,公開部分佔比將增至13%;若達35至70倍則增至17%;超購70倍以上,其公開發售部分最多回撥至33%。
文件顯示,海底撈是次引入5名基礎投資者,名單合共認購3.75億美元(約30億港元),佔集資額四成,當中包括高瓴(9,000萬美元)、景林(9,000萬美元)、摩根士丹利投資管理(8,000萬美元)、長線基金Snow Lake(8,000萬美元),以及Ward Ferry(3,500萬美元)。
海底撈上市保薦人為高盛及招銀國際,另加上中金、花旗及大華繼顯共5間投行包銷,瓜分2%或1.5億元佣金。截至今年6月底,海底撈持有現金為5.3億元人民幣。
海底撈抽追揸沽攻略
對於海底撈上市後的表現,宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為,海底撈的估值比同類型公司貴,加上現時大市氣氛不太好,海底撈上市後「潛水」機會大。
他指,投資者若真的要抽,建議「小注就好了」,同時建議暗盤時段或上市當日有半成至一成升幅時,應該要先獲利沽貨。
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