新加坡發數碼銀行牌照 資本金要求高過香港 | 虛擬銀行｜金融科技

撰文：Smart ED編輯部｜ 圖片：新傳媒資料室、iStock、unsplash

新加坡的虛擬銀行

過往新加坡與香港在金融科技的發展路向有所不同，新加坡似乎對虛擬銀行的發展不感興趣。

早年新加坡金管局金融中心發展署執行署長張晉銘在本港出席AMTD尚乘活動時表示，新加坡對虛擬銀行需求不大，原因是「新加坡面積細，去邊都方便，周圍都係櫃員機，好容易獲得銀行服務。」

近日新加坡政府口風180度轉變，正式宣布將推出5張數碼銀行牌照，從2019年8月開始接受申請，申請機構必須擁有科技或電商業務的營運紀錄。

首批數碼銀行牌照共分為兩個類別，一是數碼銀行全牌照，一共兩張；二是數字批發銀行牌照，共三張。 MAS要求申請數碼銀行牌照的機構所設的總部必須位於新加坡。

不過MAS也允許外資機構進行此類牌照申請，前提是該外資機構必須與新加坡本土機構建立合資企業，且新加坡一方為該合資企業的控股方。

全牌照資本要求86億

新加坡在牌照處理上不同於香港，本來已在新加坡獲得銀行牌照的本土銀行，可以直接設立數碼銀行。

即是新加坡的數碼銀行總數有機會超過五間，不過新加入的機構需要按照數碼銀行牌照要求來運營。 新加坡金管局為了試水溫，將分階段發出發牌。

第一階段是限制性牌照，即是數字批發銀行牌照，獲得授權的銀行只能提供簡單的信貸和投資產品，而不能涉及結構性票據、金融衍生品等複雜的投資產品，同時 MAS對存款上限進行限制。

雖然業務比較局限，但是此類牌照的資本要求也相對較低，大約為1,500萬新加坡元（約8,625萬港元）。

如果有關機構可以達到第一階段的要求，並有效管理風險，MAS便會將其數碼銀行牌照從第一階段的限制性牌照，升格為第二階段的全牌照，屆時所有的存款上限都將取消，但同時最低資本要求也會升至15億新加坡元（約86億港元）。

然而，香港金融管理局發出的虛擬銀行牌照屬全牌照，其最低資本要求為3億港元。 MAS強調，獲發數碼銀行牌照的機構，從第一階段過渡到第二階段，沒有明確的時間限制要求，能否滿足數碼銀行的業務和風險管理要求，才是MAS決定授予其何種牌照的決定性標準。

Grab、雷蛇、Singtel有意角逐 而且一旦發現某機構可能會通過破壞性形式競爭來贏得市場分額，導致擁有大量價值的既定行業被取代，比如共享出行的出現導致損害出租車行業利益，MAS將不會發出數碼銀行牌照。

四個競爭者在金融科技服務上都各有千秋，其中雷蛇的優點在於支付方面，企業2018年在馬來西亞地區推出自家電子錢包（Razer Pay），錢包可在馬來西亞任何一間7-ELEVEN便利店購買增值PIN碼，或透過個人網上銀行進行增值。

除了馬來西亞本地支付外，雷蛇早前更宣布與Visa合作，開發一個Visa虛擬預付方式，並整合至Razer Pay電子錢包，讓6,000萬雷蛇用戶可在全球逾5,400萬個合作商戶付款。讓Razer Pay支付方法變得更全球化。

雷蛇策略總監李立明表示，會考慮申請新加坡虛擬銀行牌照，並希望協助推動當地金融創新。他認為新加坡金管局在開放新加坡銀行業方面具有前瞻性，為消費者和企業開闢了更多的金融選擇。

他指出雷蛇在金融科技業務上有快速的增長，Razer Pay已處理了數十億美元的交易，集團目前在全球有18個辦公室，而新加坡總部擁有最多的員工，集團會考慮申請數碼銀行牌照。

另外，新加坡叫車服務巨頭Grab擁有自己的金融科技公司Grab Financial，主要發展移動支付，跨境匯款，保險科技等領域。

Grab Financial高級董事總經理Reuben Lai表示，Grab將密切關注數碼銀行牌照的要求，並盡力調整至符合牌照申請的要求，包括與其他公司進行合作。

據傳Grab獲得軟銀集團支持，以及聘請了諮詢公司，為其銀行業務潛力給出建議。 Grab早於去年初便與Credit Saison合作提供貸款，其後又與內地互聯網保險公司眾安在綫（06060）合作，在東南亞建立數字保險平台。

今年其金融科技部門還推出了信貸服務，允許消費者在月底支付購買費用，或者分幾次分期付款等。相信如果Grab得到牌照，料會利用他們的技術和龐大的用戶數據庫，向零售客戶和小型企業提供銀行服務。

新加坡電信巨頭Singtel為新加坡最大的電信公司、亞洲第二大無線網絡公司，業務覆蓋超過25個國家，共有五億多用戶，其致力於發展跨境支持服務，由於與泰國Kasikorn銀行的合作關係，所以雙方的用戶可以使用合作夥伴的電子錢包在兩國之間進行跨境支付。

專家多面睇

普惠金融 幫助脫貧

孟加拉經濟學家尤努斯創辦孟加拉鄉村銀行，批出小微貸款協助窮人創業以改善生活。2006年諾貝爾獎當局向孟加拉鄉村銀行及尤努斯頒發諾貝爾和平獎。

其實在全球各地設立的虛擬銀行或數碼銀行成立目標之一為普惠金融，和尤努斯創立鄉村銀行的初衷相似。

德勤中國管理諮詢合夥人冼君行指出普惠金融往往和中小微企掛鈎，因為當一般人身無分文時，唯有創辦小生意討生活。故普惠金融的重點為對中小微企融資。

因為中小微企佔國內生產總值70%或以上。換言之，協助中小微企等於協助大部分人脫貧。