8虛銀派成績表 邊間最有計扭虧

以規模排位計，最先開業的眾安銀行（ZA Bank）在客戶存款或客戶數量均繼續領先。截至2022年12月31日止，該行擁有逾65萬名客戶（見圖表），約佔全港虛擬銀行整體零售客戶數目的40%；客戶存款增至91億元。

然而，ZA Bank去年虧損反倒擴大至逾8億元，是八家虛擬銀行中虧損金額最高。這逾8億元虧損部分屬賬面虧損，包含3.34億元的投資證券除稅後的公平價值變動虧損，若撇除這部分，該行的經營虧損為4.49億元。

PAOB貸存比率最高

至於定位中小企業務的平安壹賬通銀行，在2022年蝕得最少，只是錄得1.51億元虧損，比起2021年蝕2.14億元，進一步收窄。該行向來主打中小企貸款業務，去年客戶貸款及墊款規模增至17.86億元，以期內21.5億元客戶存款計，貸存比率為83%。這代表銀行每收到客戶100元存款，借出貸款約80元，當存貸存比率愈高，代表銀行愈能運用存款向外放貸，有利於推動淨利息收入。截至2022年底，平安壹賬通銀行83%的貸存比率是八家虛擬銀行中最高，對比ZA Bank同期的貸存比率為53.2%。兩者比較，雖然ZA Bank吸取了大筆客戶存款，在市場中領先，但借出貸款需求追趕不上，每收到客戶100元存款，只有借出約50元貸款。

要知道，銀行持有客戶存款是有成本，需要支付利息。貸存比率過低，意味銀行可能賺不到應有的利息收入。根據金管局最新統計數字，本港銀行業今年2月份的港元貸存比率為88.4%。顯然，目前以平安壹賬通銀行的貸存比率最貼近市場，其餘虛擬銀行的貸款業務仍有很大的增長空間。ZA Bank情況或許反映出本港零售銀行市場競爭的激烈，幾間定位零售銀行市場的虛銀，與邁向收支平衡都有一段距離。其中，富融銀行（Fusion Bank）和理慧銀行（livi Bank）在2022年虧損更擴大。富融銀行在2022年虧損5.34億元，比起2021年蝕4.35億元加深；理慧銀行虧損則由前年6.67億元，擴至去年7.13億元。

Mox淨利息收入轉正

另專注於信貸業務的Mox Bank，淨利息收入轉正，由2021年淨利息支出1,786.3萬元，到2022年轉為錄得1.14億元淨利息收入。截至2022年底，Mox Bank的貸款總額達49.57億元，是八家虛擬銀行中貸款規模最大，比起ZA Bank同期48.8億元的貸款總額還要高。

Mox Bank貸款規模急增，帶動去年淨利息收入飆升，相信要歸功於Mox Credit，該行自推出Mox Credit後，一直催谷信貸業務發展。透過Mox Credit，該行客戶在智能手機上撳個掣，便可申請「簽賬分期」、卡數「即時清」和「即時借」等信貸產品，其方便性和簡單化，能夠填補一定的市場需求。虛擬銀行為邁向收支平衡，在「開源」增加收入以外，還「節流」降低成本。整體大趨勢，虛擬銀行都傾向減少對現有客戶提供優惠，大部分優惠都屬新客限定，或者好友推薦計劃。

在兩年多的新鮮感過後，特別是在競爭的零售銀行市場，當優惠回贈幅度減少，如何令用戶繼續留在虛擬銀行，並成為活躍客戶，使用銀行其他的貸款或投資產品將會是接下來的考驗。最後，開業以來一直低調的螞蟻銀行，該行多項業務指標繼續墊底，截至2022年底，該行客戶存款量只有3.54億元，僅佔整體虛擬銀行客戶存款量約1.2%。

螞蟻銀行活期息1厘

螞蟻銀行在業務推展步伐明顯落後同業，該行至今僅推出一款私人貸款產品，以及「Ant Bank PayLater」先買後付產品。截至2022年底止，螞蟻銀行貸款規模僅得4,670.7萬元「包尾」，是唯一一家貸款規模沒有上億元的虛擬銀行。要急起直追，增加上客量吸取存款，也令螞蟻銀行成為罕有仍然為10萬元或以下活期存款，提供年利率1厘的虛擬銀行，其他銀行早已削減活期存款年利率。