虛銀搶一哥地位 財富管理成下階段戰場

作為最先開業的眾安銀行，就業務規模而言，該行目前仍然穩坐虛擬銀行「一哥」位置，就客戶數目和存款額，均拋離隨後的Mox或livi bank。

眾安50萬客戶踞首

截至2021年底，眾安銀行客戶達50萬戶，擁有存款70.62億元；借出貸款金額25.12億元，存貸比率約35.6%。期內，淨利息收入大升逾兩倍，至8,684.7萬元。

截至去年底，Mox客戶數目增至逾20萬戶，客戶存款超過50億元；livi就公布客戶數目有20.3萬人，客戶存款29.7億元。

不過，客戶存款並非愈多就一定愈好，對銀行而言，存款屬於負債，當虛擬銀行不斷吸收存款，只會加重銀行須向客戶支付的利息支出，要懂得把存款再借出成為貸款，才可轉化成收入。

去年只有三家虛擬銀行錄得淨利息收入，分別為眾安銀行（ZA Bank）、天星銀行airstar和平安壹賬通銀行（PAOB）。

其中，眾安銀行錄得淨利息收入8,684.7萬元；天星銀行和平安壹賬通銀行，則分別錄得4,174.8萬元和3,380.4萬元的淨利息收入。

這三家虛擬銀行的共通點，都是貸款業務基礎夠大，賺取的利息收入，能彌補向客戶支付的利息。

據年報披露，截至2021年底止，眾安銀行客戶貸款25.12億元；平安壹賬通銀行13.61億元；天星銀行貸款規模9.32億元，依次是首三家貸款業務規模最大的虛擬銀行。

當中，天星銀行自開業以來，一直主打個人貸款服務，包括私人貸款和貸款一筆清等貸款產品，未有似其他虛擬銀行推扣賬卡，用消費回贈優惠吸客。

平安壹賬通銀行自開業便主攻中小企業務，推出中小企分期貸款，和中小企擔保融資計劃等。

其餘的虛擬銀行都錄得淨利息虧損，以Mox為例，該行的客戶存款額達50萬戶，是第二大擁有客戶存款基礎的虛擬銀行，但該行去年的客戶貸款只有7.08億元，存貸比率僅約14%，錄得淨利息虧損1,800萬元。

富融存款量躍升第3位

此外，最遲開業的富融銀行（Fusion Bank），去年吸取存款速度突然加快，截至去年底客戶存款額急增至30.49億元，存款量躍身至第三位。

同時間，該行的客戶貸款僅1.52億元，存貸比率僅約5%，在貸款利息收入微薄情況下，該行亦錄得1,500.8萬元的淨利息虧損。

這反映虛擬銀行一方面因為客戶數目上升，吸取的存款量，須向客戶支付的存款利息相應增加；但另一方面，未能運用存款基礎創造利息收入，這是虛擬銀行須面對的問題。

雖然個別虛擬銀行的盈利模式己漸見雛形，但仍然要靠高回贈「燒錢」方式來吸客，全數八家虛擬銀行都繼續錄得虧損，以Mox蝕6.9億元虧損最深。

其次，虧損最多的虛擬銀行，依次是livi蝕6.67億元、眾安銀行和匯立銀行（WeLab Bank）亦分別錄得5.82億元和4.95億元的虧損。

虧損最少的虛擬銀行是平安壹賬通銀行，去年只是蝕2.14億元；隨後是螞蟻銀行（香港）錄得虧損2.32億元、天星銀行則錄得2.44億元虧損。

在存款和上客量達一定基礎後，各家虛擬銀行都開始尋求推出其他服務，在基本的存款和消費支付業務外，擴闊至更全面的銀行服務。

若論銀行服務最多元化，目前眾安銀行旗下已有貸款、中小企和保險業務，該行先後跟眾安保險（ZA Insure）及香港忠意保險合作銷售保險產品。

截至2021年底，眾安銀行錄得服務費收入5,269.9萬元，是八家虛擬銀行中最多。

眾安銀行行政總裁許洛聖亦向傳媒指，該行今年將重點拓展投資理財及保險業務，又透露該行與合作夥伴也在籌備推自願醫保計劃，並銷售一般保險產品。

livi獲發保險代理機構牌照

另外，livi亦已獲保監局頒發保險代理機構牌照，首項保險產品與股東中銀香港附屬中銀人壽合作，推出「三年保儲蓄保險計劃」，客戶可於livi手機應用程式（App）隨時投保。livi亦預告，該行即將陸續推出更多保險產品。

相比之下，螞蟻銀行（香港）發展速度明顯落後，該行自2020年9月正式開業後，產品架上很長一段時間，只有基本的存款服務，並未見其他的消費支付或貸款產品。

截至去年底止，螞蟻銀行（香港）的客戶存款僅7.4億元，是八家虛擬銀行中最少。

該行自今年1月才推出名為「東主貸」的個人貸款計劃，專門向中小企老闆提供周轉資金。

可以預期，各虛擬銀行更積極發展存貸產品以外的服務，包括財富管理業務，將會是今年各家虛擬銀行的重點拓展範疇。

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