駱紫珊｜善用理財策劃行業彈性 讓工作與生活雙贏

出身「保險世家」 自小與行業結下不解緣

Cynthia可以說是出身「保險世家」，其家人任職保險公司後勤職位多年，她則是家族中第一個投身前線理財策劃崗位的人。「可能因為從小耳濡目染，我對保險業的認同度高，當年英國畢業後，便投身駐英國倫敦的一家保險公司的策劃部門，及後調回香港，又曾任職至另一家駐杜拜的保險公司，以遙距工作的模式上班。」從事保險公司後勤崗位近10年，Cynthia笑言以往未想過走到前線，惟2021年跟哥哥一起創業，於香港開設一家環保咖啡店後，讓她真正體會到自僱工作有更大的自由度。她表示：「跟宏利分組經理林冠恒（Jeffrey）相識10多年，他建議我善用過往的工作經驗，投身自由度及彈性更大的理財策劃顧問崗位。」

即使自己比其他初入職的理財策劃顧問對保險業了解更多，但Cynthia認為自己入職時仍然需要加強裝備自己：「要成為一位成功的理財策劃顧問，必須與時並進、不斷增進專業的知識和技巧，更重要的是懂得如何跟不同客戶『連線』，建立良好關係，獲得對方認同和信任。」她感恩遇上Jeffrey，無論在產品知識、銷售流程以至心態等問題，Jeffrey都能夠為她提供許多有用建議。

Jeffrey笑言，Cynthia是一個主動性高兼執行力極強的顧問。作為經理，他會給予對方十足的自由度，同時在旁邊為她提供即時協助。Jeffrey補充：「Cynthia性格正面、有朝氣，自她加入後，團隊氣氛更添融洽。」

利用理財策劃產品助客戶實現所想

入行一段時間，Cynthia指自己在客戶身上聽到許多故事和想法，她喜歡這種與人密切交流的機會，更希望能夠透過不同的理財策劃產品，協助客戶實現他們人生不同階段的追求。「我和哥哥本身就是保險的受惠者，記得多年前家人患病，幸好早已購買醫療及儲蓄保險，才能將家中財務負擔減至最低，良好的理財策劃亦令我和哥哥能夠到海外升學。」Cynthia希望長遠地改變人們對保險的印象，及早做好保障及理財策劃。

Cynthia表示，理財策劃行業的彈性，讓她能夠平衡工作與生活，「工作時全力衝刺、做到最好，亦可以安排時間，去做自己喜歡的事，如做普拉提、沖咖啡、學韓文等，讓工作與生活雙贏！」

「宏利C.E.O.計劃」 設專業導師從旁支援

為了協助新晉理財策劃顧問盡快適應行業運作模式和文化，「宏利C.E.O.計劃」設有一對一企業營銷導師支援，為每位成員提供技巧上、心態上的實用建議，亦不時在旁激勵，以助成員克服各種新挑戰。

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