王麗莎|向善利他 待客以誠 爭取成為「新人第一」 用成績說話
善用營商經驗 以團隊為單位服務高端客戶
本身修讀音樂的Miki,早年在深圳開畫廊,多年的營商經驗為她建立了厚實的人脈網絡以及培育出獨到眼光。Miki笑言,自己20多歲開始購買不同類型的保險產品,合適的保障計劃能為她帶來極大的安全感,滿足她人生不同階段的需要;亦因此,當二寶出生,Miki便萌生入行的想法,她希望善用自己對保險與理財策劃的了解,從「利他」的角度出發,分享自己的經驗,為身邊的高淨值客戶朋友做好資產配置。
從多年客戶搖身一變成為專業理財策劃顧問,Miki認為自己最大的優勢便是她對客戶真實需求的了解,而她更是客戶至上,凡事以客戶的利益為出發點。作為Miki的團隊經理,宏利分行經理彭遠智(Shelly)對Miki讚不絕口,她表示:「Miki是一個目標感強,有智慧、有遠見的人,當她認真地定下目標,就會百分之百投入。最難得的是,Miki本為上市公司主席太太,家裡又有兩個可愛的寶寶,她卻依然渴望在事業上力爭上游,並凡事以客戶為先,這份魄力絕不簡單!」
Miki表示,高淨值客戶對理財策劃顧問的期望非常高,因此,Shelly不單止需要表現出優秀的理財策劃顧問和經理的特質,更需要有強大的團隊作為她的後盾,協助她發展理財策劃事業。她指:「高淨值客戶對財策計劃、產品細節的掌握要求很高,他們會提出一些頗深入的問題,我們必須以專業的態度和知識解答。宏利以及Shelly強大的團隊支援,讓我的前期準備工作做得更到位,給予客戶更大信心。」
「要麼不做,要做就要做到最好」
入行不久已取得超卓成績,Miki笑指業績並非衡量成功的單一指標,她認為自己勇敢邁出第一步,付出努力去轉型,對她來說已是一種「成功」。「要麼不做,要做就要做到最好。」Miki現在已成為其區域團隊的「新人第一」,她積極爭取成為今年全宏利的「新人王」,期望以好成績回饋客戶的信任。
Miki深信理財策劃屬於「細水長流」的行業,在穩扎根基、裝備自己的同時,她也開始留意合適的團隊夥伴,逐步拓展自己的團隊,期望為更多客戶提供專業優質的理財策劃服務。
![王麗莎 宏利ceo計劃 (左起)宏利財富管理經理王麗莎(Miki)及宏利分行經理彭遠智(Shelly)](https://images.edigest.hk/wp-content/uploads/2024/08/miki-team-photo_revised-by-miki-v1_172074320966b499ea83b70-1024x628.jpg)
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