王麗莎｜向善利他 待客以誠 爭取成為「新人第一」 用成績說話

善用營商經驗 以團隊為單位服務高端客戶

本身修讀音樂的Miki，早年在深圳開畫廊，多年的營商經驗為她建立了厚實的人脈網絡以及培育出獨到眼光。Miki笑言，自己20多歲開始購買不同類型的保險產品，合適的保障計劃能為她帶來極大的安全感，滿足她人生不同階段的需要；亦因此，當二寶出生，Miki便萌生入行的想法，她希望善用自己對保險與理財策劃的了解，從「利他」的角度出發，分享自己的經驗，為身邊的高淨值客戶朋友做好資產配置。

從多年客戶搖身一變成為專業理財策劃顧問，Miki認為自己最大的優勢便是她對客戶真實需求的了解，而她更是客戶至上，凡事以客戶的利益為出發點。作為Miki的團隊經理，宏利分行經理彭遠智（Shelly）對Miki讚不絕口，她表示：「Miki是一個目標感強，有智慧、有遠見的人，當她認真地定下目標，就會百分之百投入。最難得的是，Miki本為上市公司主席太太，家裡又有兩個可愛的寶寶，她卻依然渴望在事業上力爭上游，並凡事以客戶為先，這份魄力絕不簡單！」

Miki表示，高淨值客戶對理財策劃顧問的期望非常高，因此，Shelly不單止需要表現出優秀的理財策劃顧問和經理的特質，更需要有強大的團隊作為她的後盾，協助她發展理財策劃事業。她指：「高淨值客戶對財策計劃、產品細節的掌握要求很高，他們會提出一些頗深入的問題，我們必須以專業的態度和知識解答。宏利以及Shelly強大的團隊支援，讓我的前期準備工作做得更到位，給予客戶更大信心。」

「要麼不做，要做就要做到最好」

入行不久已取得超卓成績，Miki笑指業績並非衡量成功的單一指標，她認為自己勇敢邁出第一步，付出努力去轉型，對她來說已是一種「成功」。「要麼不做，要做就要做到最好。」Miki現在已成為其區域團隊的「新人第一」，她積極爭取成為今年全宏利的「新人王」，期望以好成績回饋客戶的信任。

Miki深信理財策劃屬於「細水長流」的行業，在穩扎根基、裝備自己的同時，她也開始留意合適的團隊夥伴，逐步拓展自己的團隊，期望為更多客戶提供專業優質的理財策劃服務。

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