柯昕｜熟知高端客戶需求 以專業定位取勝

具多年金融投資經驗  贏得客戶信任

在美國大學主修金融的Yan，畢業後曾投身大型銀行、私人投資公司等擔任投資總監一職，於金融領域可謂經驗甚豐。一次校友活動，Yan認識了宏利分組經理楊彰（George）及其團隊，了解到理財策劃行業的現況，她表示：「工作多年，希望能夠花更多時間去陪伴兩個小朋友，平衡家庭及事業發展。在考慮轉換事業跑道時，理財策劃行業不但跟我以往的工作性質相似，而且更能善用一直以來累積的人際網絡及資源，彈性的工作模式更符合我追求對勞逸平衡的生活模式。」Yan於今年3月正式加盟宏利，只花了兩個多月便取得MDRT會員資格，但她認為業績只是數字，她更重視工作質量和客戶利益，並以此為衡量成功與否的標準。

「我認為專業的工作表現和態度是一位理財顧問必要的條件。跟客戶溝通時，我會由他們的需求出發，以專業、客人的利益及角度出發去為他們建議最合適的理財及保障產品。」Yan一直以來多接觸高端客戶，她非常了解這班客戶的真正需求，在選擇產品及進行資產管理時，亦會針對每位客戶個人及家庭的財務狀況而製訂建議。「理財顧問的形象非常重要，我相信只要你真心待人、客觀公正，加上對市況和產品的掌握，必定能夠得到客戶的信任，工作自然更順利。」

不斷學習  建立專業高質團隊

George指，透過C.E.O.計劃加盟的精英，大多能快速掌握不同理財及保障產品的重點，他的角色便是協助對方盡快適應行業工作生態和流程，加速他們的融入，「縱然像Yan般成熟，在入行之初亦曾遇過心態調節的挑戰，而一些行業前輩的經驗分享，可以為她提供最佳解答。」

Yan很欣賞團隊充足的支援，談及建立個人團隊，Yan的目標是邀請具備豐富工作經驗、掌握金融知識的夥伴，她認為近似的價值觀和目標能夠凝聚團隊，即使遇上任何挑戰，亦能夠以正面、積極的態度共同面對。

「宏利C.E.O.計劃」 凝聚精英圈子  更有共鳴

「宏利C.E.O.計劃」吸引來自不同領域的人才加盟，在培訓及會面的過程中慢慢形成一個圈子，大家一起交流分享、互相借力， 同時拓闊人脈圈，實現資源共享，對發展理財策劃事業甚有幫助。

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