順豐控股今起招股 入場費7333元 較A股折讓最多三成 信置小米做基投

本次招股的每股價格範圍介乎32.3至36.3元，最多可集資逾61億元。每手200股，入場費約7333元，認購截止日期為本周五（22日），預計下周三（27日）掛牌。高盛、華泰國際及摩根大通為聯席保薦人。

折讓幅度

順豐控股的A股昨日收市價為42.32元人民幣，折合約45.82港元，較H股招股價存在21%至30%的折讓，吸引投資者關注。

基石投資者

此次招股合共引入十名基石投資者，包括信置（00083）全資擁有的惠漢、小米（01810）子公司Green Better、中國太保（02601）及Oaktree等，合共認購約15.92億元，以招股價上限計，相當於全球公開發售股份的約25.79%。

集資用途

集資所得將有45%用於加強集團的國際及跨境物流能力；35%用於提升及優化集團在中國的物流網絡及服務；10%用於研發先進技術及數字化解決方案，以升級供應鏈和物流服務，並實施ESG相關舉措。其餘則作為營運資金及一般企業用途。

行業地位

根據弗若斯特沙利文的報告，順豐控股按2023年收入計，是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商，也是全球第四大綜合物流服務提供商。截至6月底，順豐擁有覆蓋202個國家和地區的龐大全球配送網絡，運營99架飛機和超過18.6萬輛車輛。

財務表現

今年首六個月，順豐的收入達到1344.1億元人民幣，按年增長8.1%；純利為48.1億元，增長15.1%。派息率由2022年的20%提升至35%，未來五年內，順豐計劃穩步提高派息率，具體派息將根據盈利能力、經營發展計劃及其他因素進行調整。