富途早報 | 懸念再起？美聯儲12月不降息風險加劇美債抹去2024年漲幅；外資巨頭紛紛出手！中概股成加倉新目標

美聯儲古爾斯比表示，將會參照美聯儲9月點陣圖來考慮降息事宜，他傾向於不要徑直朝着中性利率邁進，在接近中性利率時應放慢腳步。他還表示，通脹數據必須持續改善，如果開始看到通脹進程出現逆轉，就必須弄清楚這是否只是一次短暫的波動。在過去幾周裏，這方面並沒有太大變化。不過近期通脹略高於目標水平，如果這種情況持續，（長期）通脹水平就會過高。


美聯儲12月不降息風險加劇，美債抹去2024年漲幅


由於交易員們準備迎接特朗普的迴歸以及美聯儲放緩降息步伐的可能性，美國國債市場連續兩個月的低迷幾乎抹去了今年的漲幅。上週五，大量買家入場，因為10年期國債收益率自 5 月份以來首次升至4.5%，美國經濟復甦的跡象，以及特朗普勝選將帶來更快通脹的預期令債券市場遭受重創。據CME“美聯儲觀察”，美聯儲到12月降25個基點的概率約為60%。

美銀Hartnett：1月就職日前投資市場轉向，配置美債、中歐股市、黃金


美銀策略師Michael Hartnett在其最新報告中稱，隨着美國金融條件的收緊，建議投資者在1月就職日前調整投資組合，重點關注美國國債、中國和歐洲股市以及黃金。Hartnett表示，隨着美聯儲降息被定價，槓桿的裂縫（黃金、小盤股、風險平價、新興市場）已經開始顯現，長期利率的任何上升都意味着風險逆轉。


外資巨頭紛紛出手，中概股成加倉新目標


近日，美股機構投資者相繼披露了第三季度持倉情況（13F）。值得注意的是，中國資產成為海外資金的加倉新目標。曾豪言“買入一切中國資產”的華爾街對衝基金大佬大衞·泰珀（David Tepper）旗下Appaloosa資管、索羅斯基金、《大空頭》原型邁克爾·伯瑞（Michael Burry）旗下Scion資管、橡樹資本、擁有百年曆史的資管巨頭柏基投資，以及知名私募高瓴資本等，都在投資組合中提高了中概股的佔比。

消息人士：特朗普團隊表示希望放寬美國對自動駕駛汽車的規定


據知情人士透露，美國候任總統特朗普的過渡團隊成員告訴顧問，他們計劃將完全自動駕駛汽車的聯邦框架作為交通部的優先事項之一。如果新規則能讓無人駕駛汽車成為可能，那麼特斯拉的首席執行官馬斯克將直接受益。目前的聯邦法規對那些希望大規模部署沒有方向盤或腳踏板的汽車的企業構成了重大障礙，而特斯拉正是其中之一。

美股覆盤
標普500指數創9月份以來最大單週跌幅


上週五，美股三大指數集體收跌，納指跌2.24%，上週累跌3.15%；標普500指數跌1.32%，周跌2.08%；道指跌0.7%，周跌1.24%。其中，納指、標普500指數均創9月份以來最大單週跌幅，道指創10月下旬以來最大單週跌幅。

大型科技股多數下跌，亞馬遜、Meta跌超4%，英偉達跌超3%，微軟跌近3%，谷歌跌近2%；特斯拉漲超3%。


納斯達克中國金龍指數收漲0.82%，上週累計下跌5.9%；京東漲近5%，名創優品、理想汽車漲超2%；阿里巴巴、愛奇藝跌超2%。


“史上最有殺傷力”美國衞生部長提名，疫苗股連日崩跌


上週五，BioNTech(BNTX.US)一度跌近9%， Moderna(MRNA.US)收跌超7%，納斯達克生物科技指數跌超4%。行業媒體人士稱，肯尼迪的“垃圾科學”對公眾健康威脅巨大。華爾街分析師認為，反疫苗鬥士肯尼迪得到提名讓生物技術行業面臨巨大不確定性，可能對行業產生深遠且難以預測的影響。

馬斯克旗下xAI融資60億美元，擬購買10萬塊英偉達芯片提升超算中心


據外媒報道，埃隆·馬斯克旗下的人工智能公司xAI以500億美元的估值融資了至多60億美元。消息人士稱，此次融資預計將於下週初完成，其中50億美元來自中東的主權基金，10億美元來自其他投資者，其中一些投資者可能希望追加投資。據知情人士透露，這筆資金將用於購買10萬塊 英偉達(NVDA.US) 芯片以提升孟菲斯雲集羣。特斯拉(TSLA.US)的全自動駕駛(FSD)預計將依賴於新的孟菲斯超級計算機。


DJT大股東清倉式減持完美錯過“潑天富貴”

一份監管文件顯示，特朗普媒體科技集團(DJT.US)的大股東之一已經拋售了他持有的幾乎所有股份，但由於其減持時間較早，錯過了特朗普勝選之後帶來的漲幅，因此也沒能接住潑天富貴。據美國證券交易委員會(SEC)披露的信息顯示，在截至9月30日的三季度，金融公司ARC Global Investments II及其經理帕特里克·奧蘭多持有的特朗普媒體股份僅有30147股，約佔該公司普通股的0.01%。


超微電腦臨近下週一退市關鍵節點，公司表示“儘快採取一切措施”


超微電腦(SMCI.US) 的一名發言人上週五迴應稱：“正如我們之前披露的那樣，超微電腦打算儘快採取一切必要措施，以達到納斯達克持續上市要求。”根據納斯達克交易所的規則，超微電腦必須在11月18日前提交審計10-K年報，或者向交易所提交合規計劃。理論上的截止日期是16日，但根據交易所規則，若最後一天是週末，將順延到下一個交易日結束之時。

拜登政府最終敲定台積電66億美元建廠補貼


美國當地時間上週五，遭到芯片產業一致抱怨“進展緩慢”的美國《芯片法案》補貼項目，終於迎來了發錢的時刻——美國商務部宣佈最終確定向 台積電(TSM.US) 提供最多66億美元補貼，用於建設亞利桑那州的半導體工廠。除了66億美元的直接補貼外，台積電還獲得最高可達50億美元的低息政府貸款，以及附帶條件的税收優惠政策。美國商務部官員透露，這些激勵將在台積電達到里程碑時分批發放，今年底至少會給10億美元。


麥當勞將斥資1億美元應對大腸桿菌疫情，助力銷售並扶持加盟商


在大腸桿菌事件後， 麥當勞(MCD.US) 將斥資1億美元重振銷售並支持加盟商。一份致員工和加盟商的備忘錄顯示，麥當勞表示，配有洋葱片的巨無霸漢堡現已在全國菜單上恢復供應，公司正投資3500萬美元用於市場營銷和廣告。此外，麥當勞還透露，公司正花費6500萬美元用於支持加盟商的項目，如租金和特許權使用費的延期支付。

大呼“買入中國”的David Tepper：減持阿里，增持拼多多、京東


Tepper旗下基金對中國倉位較上季度提升了12個百分點至38%，其中減少了約5%的 阿里巴巴(BABA.US) 股票，百度(BIDU.US)、中國大盤股ETF、中概互聯網指數ETF的倉位也有所減少，增加了近一倍多的 拼多多(PDD.US) 股份以及部分 京東(JD.US) 、貝殼(BEKE.US)的股份。


段永平最新持倉披露：大幅加倉拼多多、減持蘋果


段永平三季度增持拼多多380萬股，倉位變動高達36倍，成為第五大重倉股，當季的西方石油(OXY.US)持股從二季度末的154萬股增至922萬股，當季還減持頭號重倉股蘋果1120萬股至5277萬股，清倉美國銀行。值得注意的是，段永平近期頻頻出手買 騰訊控股(00700.HK) 、 拼多多(PDD.US) ，每天賣1000個騰訊put。

成交額TOP 20

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