AI掀起核能復興？谷歌將購買核反應堆電力，核電股再獲市場看好

最近，越來越多大型科技公司轉向使用核能來滿足其數據中心日益增長的電力需求，而英偉達(NVDA.US)CEO黃仁勛此前也曾表示，核能可能是滿足AI能源需求的可行選擇。因此，核電股或值得投資者們關注。
AI浪潮推動清潔能源轉型，核電成科技巨頭“新寵”當地時間週一，谷歌稱已與Kairos Power公司簽訂協議，計劃向後者購入擬建的6-7個小型模塊化核反應堆（SMRs）的電力，總容量達500兆瓦，以滿足日益增長的電力需求，這意味着谷歌將成為首家委託新建核電站以為其數據中心供能的公司。
交易細節顯示，雙方已簽訂購電協議，Kairos計劃在2030-2035年交付反應堆，建造地點尚未確定。
據媒體測算，500兆瓦容量的發電量預計能滿足一箇中型城市或一個AI數據中心園區的用電需求。
谷歌並不是第一個佈局核電的科技巨頭，之前甲骨文(ORCL.US)和微軟(MSFT.US)也進行了相應的佈局：
9月，甲骨文公司董事長Larry Ellison在財報電話會議上宣佈，公司正在設計一個數據中心，預計需要超過1千兆瓦的電力，而這將由三座小型核反應堆為其提供動力。
上月，微軟與美國最大的核反應堆運營商Constellation Energy簽訂了一份為期20年購買電力的協議——三裏島（Three Mile）協議，重啟三裏島核電站，將所有發電量賣給微軟。
另外，英偉達CEO此前在接受採訪時表示，越來越多的數據中心需要可再生能源，而核能就是一個很好的選擇。
黃仁勛説道：“核能作為一種能源，一種可持續能源，是非常棒的。但它不會是唯一一種能源。我們將需要所有來源的能源，並平衡能源的可用性、成本以及長期可持續性。”
他暗示，英偉達可能會對核電感興趣，這是其實現數據中心能源多樣化的更廣泛戰略的一部分。
核電股表現出色，板塊年初至今漲幅超49%截至10月14日美股收盤， 核電(LIST2583.US) 板塊漲幅達49.06%，成分股中 Constellation Energy(CEG.US) 年度至今漲幅更是超過了130%。此前消息顯示，Constellation Energy於9月20日宣佈，與微軟簽署了為期20年的購電協議，該協議將重啟三哩島核電站1號機組。

此外，標普500成分股當中，今年股價表現最好的股票為Vistra Energy(VST.US)，截至10月14日美股收盤，其年初至今漲幅為246.26%。Vistra Energy是一家美國德州的能源公司，業務組合包括子公司TXU Energy與Luminant，TXU Energy是一家電力零售供應商，Luminant則負責從事核能發電、火力發電、風力發電業務。

如何把握核電股的投資機會？投資者可繼續關注 核電(LIST2583.US) 板塊相關個股的投資機會，如 Constellation Energy(CEG.US) 、BWX Technologies(BWXT.US)等等。
Sachem Cove Partners的首席投資官Michael Alkin預測，隨着數據中心和人工智能技術對電力需求的不斷增加，以及一些停運的核電站重新投入使用，鈾的需求增長可能會進一步加速。Global X的分析師Zhu表示，隨着這些公用事業公司購買核燃料，鈾礦開採商可能會從長期受益。具體而言，投資者可關注 鈾(LIST2430.US) 板塊的相關個股，以及 鈾與核能ETF-VanEck(NLR.US) 、 Global X鈾ETF(URA.US) 等ETF。
此外，華爾街分析師認為美國其他公用事業股有上漲空間。古根海姆分析師Shahriar Pourreza曾預測：“我們相信美國將會有大量的數據中心之都。阿曼瑞恩(AEE.US)、美國電力(AEP.US)、杜克能源(DUK.US)、安特吉(ETR.US)、西星能源(EVRG.US)、愛克斯龍電力(EXC.US)和第一能源(FE.US)等公用事業公司都是“相對於其潛在上升空間估值最合理的。”
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編輯/Jeffy
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