【血洗中概股】神秘大戶遭斬倉恐火燒連環船 野村成最新受害者 拋售未完 百度港股低處未算低
撰文:經一編輯部|圖片:Unsplash
單日蒸發350億美元
據《彭博》引述高盛一封致客戶電子郵件顯示,週五美股開盤前,高盛賣掉了價值66億美元的百度、騰訊音樂和唯品會股票,之後又拋售了39億美元的ViacomCBS Inc.(美股代號:VIAC)、Discovery Inc.(美股代號:DISCA)、Farfetch Ltd.(美股代號:FTCH)、愛奇藝(美股代號:IQ)和跟誰學(美股代號:GSX)股票。
此外,知情人士又透露,摩根士丹利亦代表一個或多個未披露股東進行交易,據彭博數據,某些單筆投資的交易額超過10億美元。
上述交易令到中概股及美國媒體企業等多隻股份市值單日蒸發350億美元。
百度港股仍有下跌空間
百度美股週五盤後交易時段沽壓持續,折合約199.8港元,港股週一(29日)早市暫跌2.99%報207.6元,換言之,百度在港股價仍有下跌空間。
其餘股份方面,愛奇藝上週五收市跌13.2%;跟誰學暴瀉41.5%;ViacomCBS和Discovery分別重挫27.3%和27.4%,騰訊音樂低收1.2%。
由Bill Hwang旗下基金引發
今輪拋售據報是由老虎系對沖基金前掌舵人Bill Hwang旗下的家族投資基金Archegos Capital Management LLC爆倉引發。
《IPO Edge》引述知情人士指,美股週五早段沽盤來自高盛,當中包括3,000萬股ViacomCBS股票;而大摩於較早時間亦沽出超過1,500萬股Discovery股票,兩者均與目前紐約對沖基金Tiger Asia Management LLC的創始人Bill Hwang有關。
而Bill Hwang的基金以高槓桿見稱,由於持股股價暴跌,Archegos Capital收到其中一家投行追收按金通知,但由於無法提供保證金,因此引發幾家大型投行需要將Archegos的所有持股強行平倉,加劇ViacomCBS和Discovery股價暴跌,同時,該基金持有的中概股又迎來壞消息,因此引發連環斬倉。
拋售恐未完成
事實上,美股市場不時會出現大宗交易,但今次的拋售規模及多次出現在正常交易時間就十分罕見。
瑞士Bellevue Asset Management AG投資組合經理Michel Keusch形容,「在25年的職業生涯中從未見過如此大的規模。」
Wealthspire Advisors的高級副總裁Oliver Pursche亦認為今次拋售非常不尋常,更指高盛管理數百億計美元資產,憂慮他們是否已經完成拋售,還是會在本週繼續進行,令市場承受另一波衝擊,亦擔心遭平倉的會否涉及其他基金。
日資野村成最新受害者
今輪血洗中概股不但令Bill Hwang旗下基金重創,日資券商野村週一(29日)亦表示,其美國子公司可能因為一名美國客戶而遭受「巨虧」,該名客戶虧損預計高達20億美元(約156億港元),野村日本股價今早急瀉15%,原定的債券發行計畫,現在也要被迫暫停。
翻查資料,Bill Hwang於2010年成立老虎亞洲(Tiger Asia Management),是Julian Robertson旗下老虎基金的分支機構,老虎基金解散後,老虎交易員又成立了Tiger Cub。
市傳Tiger Cub旗下Tengyue和Archegos基金的賬戶都開在野村證券,兩家基金持倉中,包括大量Viacom、Discovery Inc.、騰訊音樂、百度、愛奇藝、唯品會、Farfetch等,還持有大量中概教育股,包括跟誰學。
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。