富途早報 | 重磅新規衝擊AI芯片股！英偉達甲骨文強烈反對；押注收益率見頂？美債ETF看漲買盤激增

知情人士透露，美國候任總統唐納德·特朗普的經濟團隊正在討論逐月緩慢提高關税，以循序漸進的方式增加談判籌碼同時也盡力避免通脹飆升。設想之一是制定累進關税時間表，每月上調約2%至5%。這一方案也將需要依賴《國際緊急經濟權力法》賦予的行政權力。知情人士表示，該建議還處於早期階段，也尚未提交給特朗普本人。


期權交易者“抄底”美債市場，押注收益率見頂


隨着美國債市震盪加劇，一些期權交易者開始大膽“抄底”，這種操作風險極高，但如果市場走勢如歷史一般，這可能帶來可觀的回報。根據Cboe全球市場的數據，與iShares 20年以上美國國債ETF相關的看漲期權需求在過去幾周內激增。儘管長期美國國債收益率持續攀升，這一現象仍顯示出交易者在債市拋售中看到了潛在的反彈機會。

美國新財長貝森特的持倉：標普500、納斯達克、比特幣


貝森特持有規模各超5000萬美元的標普500和納斯達克ETF，25萬至50萬美元的iShares比特幣信託ETF，以及持有超過5000萬美元的美國國債，此外還包括還包括藝術品和古董、農田、豪宅等多類資產，總資產規模至少達5.21億美元。


華爾街預計美元今年進一步上漲，歐元或跌破平價


鑑於美國經濟堅挺，美聯儲降息預期減退，以及特朗普可能加增關税，華爾街預計美元有望進一步走高。高盛、道明證券、德意志銀行等外匯策略師預計，今年美元還有上行空間。Monex的外匯交易員Helen Given表示，“我們相信美元將保持強勢，如果我們要看到彭博美元指數升穿2022年11月水平，那可能發生在臨近特朗普就職典禮時，或典禮結束後不久。”

證監會：2025年中國宏觀政策取向更加積極有為，超預期逆週期調節力度加大


1月13日，中國證監會召開2025年系統工作會議，會議指出，要堅持穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭；要進一步打通中長期資金入市卡點堵點，研究制定更好支持新質生產力發展的政策安排；全面落地上市公司市值管理指引，加大上市公司分紅、回購激勵約束；着力提升監管執法效能和投資者保護水平，出台中小投資者保護政策措施文件，切實維護市場“三公”。


潘功勝：提高國家外匯儲備在香港的資產配置比例


中國人民銀行行長潘功勝1月13日在亞洲金融論壇開幕式上表示，2025年將“實施更加積極有為的宏觀經濟政策”，同時“繼續全力支持香港國際金融中心建設”，包括做大做強香港離岸人民幣業務樞紐地位，常態化在香港發行人民幣國債、央行票據等。據他介紹，近期中國人民銀行等部門將推出完善離岸人民幣市場建設、優化金融市場互聯互通、提高支付結算便利有關政策舉措。

美股覆盤
美股三大指數漲跌不一，美光科技跌超4%


美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.38%，標普500指數漲0.16%，道指漲0.86%。

Meta跌1.22%，蘋果跌1.03%，谷歌A跌0.54%，微軟跌0.42%，亞馬遜跌0.22%，特斯拉則收漲2.17%。


美國發布人工智能出口管制措施，芯片股走低，美光科技跌超4%，台積電跌超3%，英偉達跌近2%。


部分特朗普概念股拉昇，特朗普媒體科技集團漲超21%，Phunware漲超13%。


熱門中概股多數下跌，金山雲跌超10%，名創優品跌近6%，新東方跌超4%。


媒體：英偉達Blackwell芯片機架出現故障，微軟等大客户削減部分訂單


據媒體援引消息人士報道， 英偉達(NVDA.US) 最新一代AI芯片Blackwell在部署至數據中心時遭遇技術問題，包括服務器機架過熱和芯片連接異常，導致多家客户、如微軟、亞馬遜、谷歌、Meta推遲數據中心計劃並削減訂單。這些公司最初都下了價值超過100億美元的Blackwell機架訂單。英偉達週一美股早盤一度下跌逾4，收盤時跌約2%。

美國推出AI芯片管制新規，英偉達、甲骨文明確反對


當地時間1月13日，美國總統拜登在即將卸任前，宣佈推出美國製造AI芯片管制新規，規定美企向大多數國家出售芯片的算力上限。但美國企業界普遍對此新規定表示反對。英偉達(NVDA.US) 副總裁內德·芬克爾表示，拜登提議的框架根本無法實現其提出的所謂“國家安全目標”，只會威脅全球創新和經濟增長。 甲骨文(ORCL.US) 則表示，這項新規可能成為美國科技行業歷史上最具破壞性的政策之一，“直接將美國公司的全球芯片市場縮小80%”。


摩根士丹利上調特斯拉目標價，最樂觀預期翻倍大漲、上看800美元

摩根士丹利分析師重申 特斯拉(TSLA.US) 仍是“首選”，將目標價上調7.5%至430美元，強調特斯拉的自動駕駛汽車技術和具身智能（EAI）對股價的推動前景，稱特斯拉的整體潛在市場範圍將進一步擴大，覆蓋“許多仍未包含在該司買方或賣方財務模型中的領域。”


蘋果公司新收費結構據悉面臨歐盟審查


知情人士稱，作為對 蘋果(AAPL.US) 公司新收費結構持續調查的一部分，歐盟委員會近期分發新一輪調查問卷，重點關注蘋果的“核心技術費”。據悉，蘋果公司給開發者提供的選擇是，繼續按照公司現有條款（可對應用程序銷售收取至多30%佣金）或採用新收費結構（降低佣金但引入其他費用）。知情人士稱，歐盟監管機構的關注點包括：重新調整後的收費結構是否會轉嫁給消費者；若開發者採用新收費結構，是否可能被迫調整商業模式；蘋果公司關於新系統將“有助於降低開發者成本”的預測是否準確。

MSTR再出手！2.43億美元增持比特幣，總持倉約410億


美東時間週一，以持有大量比特幣而聞名的科技公司 MicroStrategy(MSTR.US) 宣佈再度增持比特幣，斥資2.43億美元購入2530枚比特幣，平均價格約95972美元。這是公司連續第10周增持，目前持有比特幣總價值約410億美元，佔比特幣總供應量的2%以上。截至發稿，MSTR週一小幅收漲，盤後再漲超2%。


強生百億收購Intra-Cellular，後者股價飆漲，週一收漲34%


13日，強生公司以146億美元收購 Intra-Cellular Therapies(ITCI.US) ，以增強其在神經系統疾病治療市場的地位。這是近兩年以來生物科技行業最大的一筆交易，也是2024年以來首個超過100億美元的生物醫藥併購，顯示出醫療保健行業的併購活動重新升温。高盛表示，大型生物製藥公司的潛在融資能力至少5000億美元，在研發投入、併購擴張等方面擁有巨大運作空間。

英偉達宣佈與Illumina、Mayo Clinic合作 共同推動健康發展


英偉達宣佈與 Illumina(ILMN.US) 公司、Mayo Clinic和其他醫療保健組織作為其鼓勵該行業採用人工智能的努力的一部分。英偉達週一在一份聲明中表示基因測序公司Illumina將採用英偉達的化學和生物生成人工智能平台。英偉達表示Mayo Clinic正在部署英偉達最新的硬件和部分軟件以改善數字病理學。


對衝基金大佬阿克曼尋求合併美國知名地產商，打造現代版伯克希爾


美國對衝基金大佬威廉·阿克曼（William Ackman）控制的潘興廣場資本管理公司（提出了一項交易計劃，提出以每股85美元的價格收購房地產商 Howard Hughes Holding(HHH.US) 的股票，其中大部分將以現金支付。阿克曼計劃將這家以投資總體規劃社區和零售地產聞名的公司，轉型為一個“現代版的伯克希爾”，利用其現金投資新公司。截至發稿，Howard Hughes收漲超9%。

成交額TOP 20

免責聲明：本專頁刊載的所有投資分析技巧，只可作參考用途。市場瞬息萬變，讀者在作出投資決定前理應審慎，並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失，概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點，僅屬筆者個人意見，與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。