蘋果Vision Pro亮相 AR概念股偷步炒｜經一解密

蘋果於今年全球開發者大會（WWDC23）上推出頭戴裝置Vision Pro，售價為3,499美元，預計2024年初上市。WWDC23舉行當日，蘋果股價創盤中歷史新高後回落，但相關的AR概念股表現強勁。 蘋果在WWDC23宣布，將推出針對AR/VR頭戴式裝置「Apple Vision Pro」，被視為向Meta新推出的Quest 3，以及HTC VIVE系列產品宣戰。 Vision Pro可將現實和虛擬世界融合為一，用家能透過Vision Pro 把網絡世界延伸到實境，使用者也能同時看到真實世界的景象。 相關概念股漲佔 使用者可以把Mac的畫面無線投射到Vision Pro上，享受一個超大、而且可隨身攜帶的AR畫面，而且可隨時錄製3D影片、播放2D或3D影片。 天風國際證券分析師郭明錤發文表示，預計蘋果Vision Pro大量出貨時間，為今年第四季或2024年初。 在WWDC2023前夕，市場聚焦蘋果混合實境（MR）眼鏡，相關概念股也受關注。 在A股市場，上週五（6月2日）多個概念股相繼大升，包括硬體和應用等細分領域的概念股。 其中力鼎光電實現「四連板」（持續漲停），創維數字、奧飛娛樂也連續兩天漲停。 根據國際數據資訊（IDC）最新報告，伴隨著宏觀經濟狀況惡化，全球AR和VR眼鏡出貨量增速，在2023年第一季出現大幅下降。 報告稱，今年第一季AR/VR眼鏡出貨量按年下降54.4%，其中VR眼鏡佔比為96.2%。 不過，這並不影響二級市場對於這一概念的追逐，尤其是對於蘋果首款MR設備面世。 市場普遍認為，以蘋果在消費電子一向有風向標的意義來看，等待了七年的MR，或將給XR行業投下一個重磅炸彈。 中信建投証券（06066）在近日發布的研報中表示，在全球智能手機出貨量下滑時，蘋果的第一代MR產品意義非凡，看好蘋果MR發布，以及AI技術的快速發展。 該行又對VR、AR行業的帶動的行業發展，抱樂觀的態度，認為VR/AR有望迎「iPhone時刻」。 國聯證券（01456）認為，在硬體方面，光學（矽基 OLED技術）和顯示（Pancake技術）最具亮點。 其中，Pancake技術中最具價值的是鍍膜、透鏡、組裝工藝；此外，硬體還涉及到晶片、外觀功能、組裝及檢測設備等。 另高盛證券早前已率先發布報告，解析蘋果 MR眼鏡的完整供應鏈與受惠股，並提名多家台廠，看好他們往後的發展。 台廠成大贏家 報告指這些台廠包括台積電（生產五奈米製程的M晶片）、欣興（供應ABF載板）、玉晶光與揚明光（提供鏡頭模組）、鴻海（投資GIS-KY的鏡片貼合）；宏達國際電子（HTC）也受惠蘋果加入AR/VR產業。 報告指，欣興等ABF載板廠是主要受惠者。 在半導體企業中，台積電（美股代號：TSM）的投資評等為「買入」。 高盛相信，台積電為蘋果自行設計的M系列處理器，提供N5系列技術。不過，對台積電來說，蘋果這方面業務的收入貢獻程度仍較低。 在印刷電路板（PBC）方面，欣興是主要受惠者，也獲得「買入」的投資評級。 高盛指出，由於欣興與蘋果及台積電的密切關係，蘋果新款MR頭盔的ABF載板，應該是由欣興獨家供應，推升欣興的ABF載板營收，今年增長率上望7%；2024年上望18%；2025年上望28%。 長期來看，高盛認為新MR頭盔還將推動更多相關應用，可望增加對雲端基礎設施的投資，進而推動對於ABF載板的需求。 宏達電則獲得「中立」投資評級。高盛看好蘋果投入MR，將吸引更多首次使用者。由於這個產業還處於初期階段，預計蘋果與宏達電之間不太可能出現正面競爭。 此外，宏達電很早就提供全面服務：虛擬音樂會（Beatday），電影（Vive Originals），展覽（Vive Arts）及會議和培訓（Vive Sync）。 面對蘋果眼鏡將在2024年初上市，在延展實境（XR）深耕多年的宏達電董事長王雪紅稱，對蘋果加入充滿想像的XR領域，宏達電「誠摯歡迎」。 早在七年前，宏達電投入VR研發，雖然手中握有多項眼鏡與頭盔產品，但蘋果擁有強大的品牌影響力，恐成為宏達電未來新品的一大勁敵。 Vision Pro勢改變生態 Vision Pro的設計有多處亮點，或將影響AR/VR市場格局。 其一，其不同於市面上現有的頭顯設備，最大亮點之一在於無手柄，用戶可以通過手、眼和聲音來控制，該輸入方式降低了用戶的使用門檻，提升交互效率。 其二，Vison Pro率先使用micro-oled屏幕，將在顯示效果上實現階段性提升。 其三，攝像頭模組數量增加，AR/VR功能可在單台設備上，快速實現一鍵切換，使得空間定位更為精準、更多空間類感知應用得以運行，應用場景有望全面打開。 在蘋果官方的演示中，用戶可以身臨其境般觀看《星球大戰》等特效大影片，還可同時觀看多場體育比賽。據悉，迪士尼（The Walt Disney，美股代號：DIS）將為其提供流媒體服務。 此前，XR遊戲滲透力進入了增長瓶頸後，突破難點就在於應用生態小眾化，而蘋果生態的忠實「粉絲」數量極度龐大，在「內容+終端+生態」的全方位高質量融合下，有助於MR的快速銷售，同時帶動XR產業鏈新一輪發展週期。 免責聲明： 本專頁刊載的所有投資分析技巧，只可作參考用途。市場瞬息萬變，讀者在作出投資決定前理應審慎，並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失，概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點，僅屬筆者個人意見，與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。

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