異動直擊 | 發現金融盤前漲超14%,獲第一資本信貸收購
行情來源:富途證券>>第一資本信貸(COF.US)和發現金融昨天宣佈,第一資本信貸將通過100%股票對價收購發現金融,本次交易估值為353億美元。根據協議條款,發現金融公司股東1股公司股票將獲得1.0192股第一資本信貸股票,較發現金融公司在2024年2月16日的收盤價110.49美元,溢價26.6%。交易完成後,第一資本信貸股東將持有合併後公司約60%的股份,發現金融股東將持有合併後公司約40%的股份。
圖片來源:Capital One IR官網創建規模化的全球支付平臺,在200多個國家和地區擁有7000萬個商户受理點使合併後的公司能夠與最大的支付公司競爭,併為超過1億客户的特許經營權提供更高的價值使第一資本信貸能夠利用其客户羣、技術和數據生態系統為商家帶來更多銷售額,併為消費者和小型企業帶來更多優惠充分利用第一資本信貸的優勢,實現更大規模歷時十一年的技術轉型生成27億美元税前協同效應,到2027 年調整後非GAAP每股收益將增加15%以上2027年投資資本回報率 (ROIC) 達到16%,內部回報率 (IRR) >20%公司簡介發現金融是一家美國金融服務公司,擁有並經營在線銀行Discover Bank,提供支票和儲蓄賬户,個人貸款,住房權益貸款,學生貸款和信用卡。同時,它還擁有並運營Pulse網絡和Diners Club International。第一資本信貸是美國銀行業巨頭之一,專營信用卡、汽車貸款、銀行等金融產品。總部位於弗吉尼亞州費爾法克斯,主要在美國開展業務。該公司的三個主營業務是信用卡、消費銀行和商業銀行。
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