橋水｜首季重注科技股 減持消費股
廣告
橋水首季重注科技股，減持消費股，持倉市值達179億美元，創一年新高。根據橋水向美國證交會（SEC）提交的持倉報告，顯示其美股持倉市值達179億美元，按季增加14億美元或8.5%。值得注意的是，橋水在首季減持了許多消費股及新興市場指數型基金，但重點押注了美股科技股「六巨頭」，僅Tesla（TSLA）被排除在外。
橋水丨首季持倉變動概況
統計數據顯示，橋水首季持倉組合新增了87隻個股、增持260隻個股，同時減持385隻個股、清倉85隻個股。首十大持倉股份已佔持倉總市值31%。
十大持倉變動
- iShares核心標普500ETF（IVV）與iShares核心MSCI新興市場ETF（IEMG）仍然位居首兩位，但持倉數量分別按季減少1.19%及0.16%。
- 第3至10名最新排名依次為Google（GOOGL）、寶潔（PG）、英偉達（NVDA）、Meta（META）、強生（JNJ）、沃爾瑪（WMT）、好市多（COST）及可口可樂（KO）。
橋水丨科技股持倉大增
在科技股方面，Google及英偉達持倉數量按季均大增踰160%，Meta持倉亦增加踰49%。
新建倉股份
- 亞馬遜（AMZN）：橋水首季最大新建倉股份，買入踰104萬股，價值1.89億美元。
- Amd（AMD）：第二大新建倉股份，買入近68萬股，價值1.23億美元。
橋水丨消費股大幅減持
相反，橋水在首季大幅減持了消費股。寶潔持倉數量按季減踰11%，並已是連續多季減持，而沃爾瑪、好市多及可口可樂等消費股同樣被大幅減持。此外，百事可樂（PEP）、麥當勞（MCD）和SPDR標普500指數ETF更被擠出了十大。
減持股份
- 拼多多（PDD）
- 可口可樂
- 好市多
- 思科（CSCO）
- 麥當勞
橋水丨AI技術的應用
橋水在向SEC提交的文件中提到，隨著運算技術、數據分析和相關領域發展，組合管理、交易、組合風險管理和其他投資流程方面越來越傾向於使用生成式人工智能、大語言模型、機器學習、人工神經網路等工具。
AI技術的未來展望
橋水創辦人達裡奧（Ray Dalio）去年9月曾表示，確信AI很快就會成為人們生活中的重大顛覆因素，並指AI技術將幫助人們在生產力、教育、醫療保健方面取得長足的進步，甚至可能迎來每周3天工作制。雖然達裡奧已在2022年底交出了橋水控制權，但新任行政總裁Nir Bar Dea與其看法也相近。
免責聲明：本專頁刊載的所有投資分析技巧，只可作參考用途。市場瞬息萬變，讀者在作出投資決定前理應審慎，並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失，概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點，僅屬筆者個人意見，與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
