富途早報 | 美國CPI重回“2時代”，市場的鴿派預期卻有所收斂；伯克希爾、橋水、高瓴二季度持倉曝光

美國CPI時隔三年重回“2時代”，市場的鴿派預期卻有所收斂

美國7月整體CPI年率錄得2.9%，是2021年3月以來首次重回“2字頭” ，略低於預期的3%。數據公佈後，交易員降低了下月美聯儲降息50個基點的預期。

華爾街分析師紛紛表示，7月CPI數據可能進一步為美聯儲9月降息25基點做好鋪墊，下一步美聯儲會將關注焦點放在勞動力市場，如果就業疲軟，也許需要更大規模50個基點的降息。有分析師説，雖然住房成通脹停止下降趨勢，但不構成重大擔憂。

瑞銀CEO：下半年市場波動可能加劇，討論美國經濟衰退還為時過早

上週，由於投資者消化了美國疲軟的經濟數據，引發了對美國經濟陷入衰退的擔憂，同時也引起了對美聯儲降息時機過晚的質疑.瑞銀CEO對此表示，今年下半年市場波動可能加劇，現在談論美國經濟是否會衰退還為時過早。

美國樓市先行“降息”，房貸利率創一年多新低，再融資貸款申請激增

在美國房貸利率持續走低的推動下，該國按揭貸款再融資活動激增，其中5年期固定利率按揭貸款的合同利率下降了7個基點至5.96%，為去年5月以來的最低水平。在截至8月9日的一週，再融資指數跳漲34.5%，達到889.3，這是兩年多以來的最高點；新購房按揭貸款申請增長了2.8%，創下今年6月第一週以來的最大增幅。
美股覆盤
標普、納指連續第五日上漲，蘋果六連漲

隨着最新美國CPI數據強化“通脹緩步走軟”的主線邏輯，隔夜美股市場在震盪中集體收漲，截至收盤，標普500指數(.SPX.US)漲0.38%，納斯達克指數漲0.03%，道瓊斯工業指數(000004.SH)漲0.61%。其中標普500指數和納指連續第五天上漲，這也是近一個月來的最長連漲紀錄。

科技股漲跌不一，英偉達漲1.67%、微軟漲0.69%、蘋果漲0.2%、亞馬遜跌0.08%、META跌0.34%、谷歌-A跌2.31%、特斯拉跌3.1%。

中概股走勢相對低迷，發佈財報後騰訊ADR跌3.35%，納斯達克中國金龍指數收跌1.63%。阿里巴巴跌2.01%、百度跌2.56%、拼多多跌1.42%、京東跌0.88%、網易跌1.98%、蔚來跌4.37%、理想汽車跌3.04%、小鵬汽車跌4.16%。

世衞組織拉響最高級別警報，猴痘病毒概念股表現活躍，猴痘治療藥物開發商GeoVax Labs漲30%、SIGA漲26.94%、猴痘/天花疫苗開發商Emergent BioSolutions漲11.65%、 Chimerix漲9.47%。

巴菲特蘋果持倉砍半！二季度伯克希爾清倉Snowflake，加碼增持西方石油

二季度伯克希爾減持頭號重倉股 蘋果(AAPL.US) 近3.9億股、市值820億美元；清倉 Snowflake(SNOW.US) 612萬股、8.4億美元；第五大重倉股雪佛龍(CVX.US)減持437萬股、6.8億美元；增持最多的是第六大重倉股 西方石油(OXY.US) ，增持726萬股、近4.6億美元，遠超一季度增持的430萬股，其次是安達保險(CB.US)，增持超110萬股；新進美粧公司Ulta美容(ULTA.US) 69萬股。

橋水二季度猛砍蘋果持倉超七成，減持英偉達，加倉亞馬遜、微軟

全球最大對衝基金橋水二季度對美股科技巨頭大幅調倉，和“股神”巴菲特一樣大舉減持 蘋果(AAPL.US) ，同時大幅增持 亞馬遜(AMZN.US) 和 微軟(MSFT.US) ，當季對人工智能（AI）芯片巨頭 英偉達(NVDA.US) 有所減持，但同時增持了另一熱門AI概念股博通(AVGO.US)。

高瓴HHLR二季度大筆增持阿里巴巴，拼多多仍是頭號重倉股，增持英偉達

在HHLR二季末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值佔比接近85%，佔據主導地位。其前十大重倉股有8只是中概股， 阿里巴巴(BABA.US) 躋身第三大重倉標的。儘管二季度減持了 拼多多(PDD.US) 290萬股，但仍為其頭號重倉股。在美股科技七巨頭中， 蘋果(AAPL.US) 、 英偉達(NVDA.US) 、 谷歌-C(GOOG.US) 和 Meta Platforms(META.US) 獲增持， 亞馬遜(AMZN.US) 和 微軟(MSFT.US) 則被減持。

蘋果將向第三方應用程序開放NFC芯片

蘋果(AAPL.US) 週三宣佈，將基於公司的安全元件開放iPhone的NFC芯片，以允許第三方非接觸式支付、汽車鑰匙、門禁卡、各種證件和會員卡等應用。值得注意的是，蘋果在聲明中表示，為了調用蘋果手機的NFC芯片，開發者需要與蘋果公司簽訂商業協議，並支付相關費用。這些API將在iOS 18.1更新時可用，首批上線美國、英國、加拿大、日本等國，後續擴展至更多國家和地區。

換CEO概念股+1，維多利亞的祕密收漲16%

維多利亞的祕密(VSCO.US) 週三宣佈，知名零售業經理人希拉里·蘇普（Hillary Super）將擔任公司新任CEO，9月9日生效。她有接近30年的零售行業經驗，最近曾擔任藝術家蕾哈娜的內衣品牌CEO。與此同時，公司預披露了二季報業績，基本處於符合此前指引或高於預期的狀態。受此消息影響，維多利亞的祕密週三收漲16.41%。

瑪氏宣佈359億美元大交易，收購“品客薯片”母公司

“德芙”、“士力架”等零食糖果品牌母公司瑪氏週三宣佈，以全現金交易方式支付收購“品客薯片”等知名零食品牌母公司家樂氏，報價為每股83.5美元。這筆交易的總價值將達到359億美元。受此影響， 家樂氏(K.US) 週三收漲7.76%，報80.28美元。

吉利德肝病新藥獲FDA快速審批

吉利德科學(GILD.US) 公司週三宣佈，美國食品藥品監督管理局（FDA）已加速批准其肝病治療藥物Livdelzi。這是一種PPARδ（選擇性過氧化物酶體增殖物激活受體δ）激動劑類藥物，作為成人原發性膽汁性膽管炎（PBC）患者的二線療法使用。由於加速批准的性質，吉利德需要通過確認性試驗證明Livdelzi的臨牀益處，確保該藥物能夠繼續獲得批准。
美股成交額TOP20

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