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新股IPO︳「怡寶」母企華潤飲料今起招股 每手入場費2929元

投資

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華潤集團旗下的飲料子公司「華潤飲料」(2460)今日正式公開招股,計劃全球發售約3.478億股,其中11%將進行公開發售,招股價介乎於13.5元至14.5元。預計此次集資最多可達50.4億元,按每手200股計算,每手入場費約為2,929元。該公司預計將於本月23日(下周三)上市,聯席保薦人包括瑞銀、中銀國際、中信證券及美銀證券。

基石投資者認購情況

華潤飲料引入了9間基石投資者,共計認購約3.1億美元(約24.07億港元),認購總數約1.78億股。其中,瑞銀資產管理認購了1.1億美元,香港中旅認購了7,000萬美元,中郵人壽保險則認購了3,000萬美元。

資金用途

根據華潤飲料的計劃,集資所得約30%將用於戰略性擴張和優化產能,計劃在浙江、湖北、重慶及上海新建或擴建工廠。其餘資金用途包括:

  • 約23%用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率;
  • 約23%用於銷售和營銷活動,增強品牌活力;
  • 約8%將用於潛在投資及併購機會;
  • 約10%作為營運資金及一般公司用途;
  • 其餘6%用於研發及數字升級。

市場地位

華潤飲料是農夫山泉(9633)的競爭對手,為內地第二大包裝飲用水企業及中國最大飲用純淨水企業。根據零售額,華潤飲料在去年內地即飲軟飲市場中排名第五。旗下「怡寶」品牌的飲用純淨水產品去年零售額達395億元人民幣,市場份額為32.7%。

截至4月底的4個月內,華潤飲料的利潤為4.6億元人民幣,按年增長29.5%;收入為41.5億元人民幣,增長5.3%;毛利為19.55億元人民幣,增長14.5%。

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