康方生物科技今起招股 每手入場費16,343元 抽新股前須知

【康方生物上市】明掛牌超購639倍 一手中籤率12% 問鼎今年集資王 大摩保薦下有升無跌!

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由大摩小摩聯合保薦的生物科技公司康方生物—B(09926)公佈招股結果,以招股價上限16.18元定價,每手1,000股,入場費16343.05元。公司IPO獲超額認購639.2倍,分配至公開發售的發售股份最終數目為7,974.8萬股,佔超額配股權獲行使前股份總數約50%,一手中籤率12%,認購100手穩中一手。

撰文:Smart ED編輯部 | 圖片:康方生物官網

由於香港公開發售的超額認購超過100倍,啟動重新分配機制,香港公開發售部分比例由10%上升至約50%。國際發售部分亦已獲非常大幅超額認購。公司集資淨額約24.35億元。

約75%將用作宮頸癌、療肝細肺癌、胃癌的產品研發及商業化推廣,以及非鱗狀非小細胞肺癌的臨床研究;約15%會在中國廣州及中山興建生產及研發設施;其餘10%會用作公司的一般營運資金。

從配售情況看,乙組的超額認購倍數為1001.39倍,有250張「頂頭鎚飛」,甲組的超額認購倍數為639.2倍,有35,735人獲分派一手。在熱烈認購下,康方生物凍資1,665億元,為今年的凍資王及集資王。

公司上市保薦人摩根大通的保薦公司首日上升比為28.57%,2018年至今參與7家公司上市,而摩根士丹利的保薦公司首日上升比率為63.63%,2018年至今參與22家公司上市,除了歌禮製藥—B(01672)外,全部生物科技公司首日都錄得7.71%至57.73%升幅。

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康方生物—B公司簡介

康方生物是一家臨床階段生物製藥公司,致力於自主發現、開發及商業化首創療法,主要集中於治療腫瘤及免疫問題。公司專注於滿足腫瘤、免疫及其他治療領域在全球的未決醫療需求,公司成立8年,通過自身的端對端平台-康方全方位探索平台持續快速地創新及生產高質量的候選藥物,而對外部供應商的依賴極低,同時涵蓋了全面的藥物研發和開發功能,包括靶點驗證、抗體藥物的發現與開發、CMC和符合GMP要求生產。

截至上市前,公司在中國擁有16項已頒發專利、在美國擁有一項已頒發專利及一項已獲批專利以及在中國、美國及其他地區擁有86項專利申請。

【康方生物上市】明掛牌超購639倍 問鼎今年集資王 大摩保薦下有升無跌!
康方生物旗下專利藥物及藥物開發狀態。(來源:公司上市文件)

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生物科技公司上市好壞參半

回顧近年熱炒的生物科技公司首日上市表現好壞參半,不過最近上市的諾誠健華-B從9.4元升至近日超過14元,22個交易日升近53.8%,當然令投資者期待康方生物—B上市能大賺一筆。

公司 首日表現
歌禮製藥—B(01672) 跌5.7%
諾誠健華—B(09969) 升9.61%
百濟神州—B(06160) 跌0.93%
邁博藥業—B(02181) 跌19.33%
信達生物—B(01801) 升18.6%
東曜藥業—B(01875) 跌4.43%
君實生物—B(01877) 升22.55%
基石藥業—B(02616) 升7.17%
復宏漢霖—B(02696) 跌0.3%
中國抗體—B(03681) 跌21.05%
康希諾生物—B(06185) 升57.73%
亞盛醫藥—B(06855) 升9.94%
康寧傑瑞製藥—B(09966) 升32.35%

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