【史上最貴IPO】 時代天使今起招股 入場費近3.5萬元 散戶可考慮「人頭戰術」入飛
香港公開發售將採用全電子化申請程式，今日開始至下周二（8日）中午接受申請，本月16日上市。高盛及中金為聯席保薦人；沒有基石投資者。
若單計昨日（2日）預訂孖展，已有逾百倍超購，預期最終公開發售佔比將回撥至50%，增至約4.2萬手，甲組（認購額500萬元以下）及乙組各分一半（約2.1萬手），因此投資者仍一手難求，市場預期要認購約1,000萬元才可穩中，散戶可考慮採用「人頭戰術」入飛。
估值介乎278億至450億
高盛報告指，料時代天使去年至2023年收入複合年均增長率達32%；純利複合年均增長率達51%，予其估值370億至450億元。中金則予該公司278億至365億元估值。
時代天使於2003年成立，主要研發口腔隱形矯正技術、生產及銷售隱形矯正器。去年收入8.17億元人民幣，按年增長26.4%，純利1.5億元人民幣，按年升1.2倍。該公司今年4月派付股東的現金股息達1,520萬美元（約1.18億港元）。
至於集資所得，將用於為創美基地的建設；提升研發能力；開發靈活及可擴展的智能信息技術系統，升級現有平台和系統；擴大內部銷售團隊及提供培訓課程；為各種營銷及品牌推廣活動提供資金；建立更多區域示範中心；作營運資本及一般企業用途。
微創醫療機器人傳集資最多78億
外電引述消息指，微創醫療（00853）旗下微創醫療機器人擬9月來港上市，最快本月提交上市申請，集資約7億至10億美元（約54.6億至78億港元），正與中金和摩根大通籌備上市相關工作。據中金早前公布該股上市輔導備案報告，微創醫療持股53.75%，高瓴資本持股約7.99%。
另外，微創醫療建議發行7億美元零息可換股債券，到期日2026年6月，按初始換股價約92.82元計算，可轉換成約5,852萬股，佔擴大後股本約3.12%。該股昨日插8.5%或5.95元，收64.1元。
內地A股回軟，港股早段高見29,490點，再創兩個半月高位後回落，收報29,297點，瀉170點或0.6%。大市全日成交1,502億元。國企股指數收10,951點，回吐38點或0.4%；恒生科技指數跌70點或0.9%，收8,235點。
券商唱好 吉利漲5.9% 藍籌最好
吉利汽車（00175）昨（2日）曾升9%，高見22元，收報21.4元，漲5.9%或1.2元，成交29.2億元，為表現最好藍籌。野村引述管理層料汽車用晶片短缺情況，將於今年第三季有所緩和，料第四季生產將會復甦。至於原材料成本上漲問題，將透過產品整合方式抵銷毛利率下滑情況，並增加售價較高車型，集團今年首要任務是保護利潤率而不是爭奪市場份額。該行重申吉利「買入」評級，目標價27.8元。此外，吉利母企吉利控股，與百度合營的集度汽車，亦計劃明年4月推出首款純電動車。
雷蛇創辦人減持 套現最多6.8億
雷蛇（01337）兩位創辦人陳民亮及Lim Kaling擬於市場配售共2.75億股，配售價介乎2.405元至2.47元，套現最多約6.8億元。配售價較昨收報2.6元折讓介乎5%至7.5%。據年報顯示，主席兼行政總裁陳民亮透過Julius Baer持有31.97%權益，非執行董事Lim Kaling透過Risoluto Pte. Ltd持有18.85%。
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