券商巨無霸 國泰君安

券商巨無霸︳國泰君安併海通證券 兩股復牌齊高開逾倍

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2024年10月9日 — 國泰君安(2611)及海通證券(6837)今日公布合併方式,兩者在復牌後的表現引人注目。國泰君安報16.3元,高開106.2%;海通證券報8.5元,高開134.3%。

合併詳情

據了解,國泰君安將透過換股方式吸收合併海通證券。兩間公司在公告中提到,擬議合併將由國泰君安證券向海通證券全體A股及H股股東發行國泰君安的A股和H股,以交換海通證券所有現有已發行股份。

具體換股比例為:

  • 每1股海通證券A股可換取0.62股國泰君安的A股。
  • 每1股海通證券H股可換取0.62股國泰君安的H股。

市場參考價

根據公告,國泰君安A股和H股的市場參考價分別為人民幣13.98元/股和港幣7.89元/股,海通證券A股和H股的參考價則為人民幣8.60元/股和港幣3.61元/股。經過扣除2024年中期股息後,國泰君安A股及海通證券A股的換股價分別為人民幣13.83元和人民幣8.57元,因此確定的換股比例為0.62:1。國泰君安H股的換股價為港幣7.73元,換算後海通證券H股的換股價為港幣4.79元。

募集配套資金

同時,國泰君安計劃向國資公司發行A股股票,募集不超過100億元人民幣的配套資金,該資金將用於增加存續公司的資本金、支持業務發展、補充運營資金、償還債務以及支付與擬議合併及後續整合相關的費用。該發行建議將與換股同時進行。

股東及監管機構批准

需要注意的是,合併協議仍需經過股東投票通過及監管機構的批准,市場對此次合併充滿期待,將密切關注後續進展。

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