券商巨無霸︳國泰君安併海通證券 兩股復牌齊高開逾倍
廣告
2024年10月9日 — 國泰君安（2611）及海通證券（6837）今日公布合併方式，兩者在復牌後的表現引人注目。國泰君安報16.3元，高開106.2%；海通證券報8.5元，高開134.3%。
合併詳情
據了解，國泰君安將透過換股方式吸收合併海通證券。兩間公司在公告中提到，擬議合併將由國泰君安證券向海通證券全體A股及H股股東發行國泰君安的A股和H股，以交換海通證券所有現有已發行股份。
具體換股比例為：
- 每1股海通證券A股可換取0.62股國泰君安的A股。
- 每1股海通證券H股可換取0.62股國泰君安的H股。
市場參考價
根據公告，國泰君安A股和H股的市場參考價分別為人民幣13.98元/股和港幣7.89元/股，海通證券A股和H股的參考價則為人民幣8.60元/股和港幣3.61元/股。經過扣除2024年中期股息後，國泰君安A股及海通證券A股的換股價分別為人民幣13.83元和人民幣8.57元，因此確定的換股比例為0.62:1。國泰君安H股的換股價為港幣7.73元，換算後海通證券H股的換股價為港幣4.79元。
募集配套資金
同時，國泰君安計劃向國資公司發行A股股票，募集不超過100億元人民幣的配套資金，該資金將用於增加存續公司的資本金、支持業務發展、補充運營資金、償還債務以及支付與擬議合併及後續整合相關的費用。該發行建議將與換股同時進行。
股東及監管機構批准
需要注意的是，合併協議仍需經過股東投票通過及監管機構的批准，市場對此次合併充滿期待，將密切關注後續進展。
免責聲明：本專頁刊載的所有投資分析技巧，只可作參考用途。市場瞬息萬變，讀者在作出投資決定前理應審慎，並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失，概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點，僅屬筆者個人意見，與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
