保險業4大準備迎接大灣區機遇

大灣區

Aug 6 2022

疫情持續超過兩年，中港兩地通關無期，內地人無法來港消費，嚴重打擊本港的保險業。最近德勤中國與中銀人壽聯合發布《粵港澳大灣區展望：保險業機遇白皮書》，了解大灣區居民對購買跨境保險的意向，並為香港保險業界提供建議，作好四項準備，迎接龐大的機遇。

根據保監會的統計數字顯示，以新生意的標準保費收入計算，本港保險業規模由2013年開始明顯上升，至2016年的三年間，市場規模幾乎增加一倍。

當中內地人在港購買保險的生意持續上升，2016年內地客源佔比高達39%，創下歷年紀錄。

保險滲透率不足一成

2017年至2019年，本港保險業規模增長放緩，內地客源佔比仍達三成；惟新冠肺炎疫情於2020年開始影響全球，內地旅客無法來港，令保險業市場規模一度下跌達四成，2021年亦只有輕微增長，因為內地客源佔比近乎零。

德勤中國與中銀人壽於今年上半年進行了一項調查，訪問了逾1,100名大灣區城市及其他內地城市的居民，了解他們對購買跨境保險產品的意欲。

德勤中國保險業（香港）主管合夥人黃頌欣說：「這個調查主要有三大目的，其一是分析大灣區的保險市場情況，其次是了解大灣區與非大灣區顧客的購買行為，最後掌握不同年齡層對保險產品的喜好。」

調查結果顯示，除廣州、深圳和香港以外，其他大灣區城市的保險滲透率不足10%，反映出該區的市場潛力。

約80%大灣區客戶沒有購買香港或澳門保險產品的經驗，但他們對跨境保險產品表現出濃厚的興趣，尤其是重大疾病保險（64%）和醫療保險產品（63%）；逾六成受訪者表示，不熟悉保險產品和相關法規是未購買保險的主要原因。

在大灣區而言，香港及澳門是保險業最為成熟的市場，以人壽保險的滲透率而言，即保費收入對比國民生產總值（GDP），11個城市的平均值為5.4%，香港達17%，澳門亦達13.5%；而最低的重慶僅為1.4%。

至於人均保費收入方面，即是保費收入與人口的比例，大灣區平均值為7,821元人民幣；香港達53,041元人民幣，澳門為38,251元人民幣。

醫療保障需求增

另以毛保費計算的人壽保險滲透率，大灣區的平均數值為2.5%，只需提升1個百分點至3.5%，已是達到1,000億元人民幣的市場規模。

中銀人壽執行總裁鄧子平說：「過去兩年，內地人無法來港，自然無法購買香港的保險產品，但保險業界應該保持樂觀，做好各方面的準備工作，迎接通關之期。」

鄧子平認為業界可從四方面做好準備工作，首先是提供多元化的保險產品，以及不同貨幣供內地顧客選擇。

內地人最初來港購買保險產品，主要是人壽類別，隨疫情爆發，令更多人注重健康，帶動內地人對醫療保障的需求，因此近年醫療及危疾產品很受內地人歡迎。

「部分內地人，尤其是高端顧客，他們在資產配置上有不同需求，因此帶動財富承傳的保險產品；以美元及港元結算的保險產品，亦為他們提供更大的靈活度，這次調查當中，受訪者選擇這兩種貨幣的保險產品佔比高達65%。」

雖然近年內地的保險業不斷發展，亦有不少香港保險公司北上拓展，但內地出售的保險，主要以人民幣結算，並且投資於內地市場。

內地的高端客戶如有需要投資於境外資產，以美元或港元計價的香港保險產品，能夠為他們提供便利。

進一步數碼化

近年有不少高端客戶遇上重大疾病，或會選擇到境外就醫，而香港的保險產品覆蓋面較廣，能夠為他們提供這方面的保障。

香港人購買保險產品時，大多喜歡與保險中介人直接接觸，聽取他們的推介及意見；然而內地的情況跟香港相差甚遠，內地人傾向接受線上推廣、銷售及各種售後服務。

這次的調查顯示，大灣區顧客傾向透過線上渠道，接收保險產品資訊，以及在保險公司的網站或手機應用程式（App）購買保險產品。

雖然疫情令保險業數碼轉型，但業界必須繼續推動數碼化，包括於線上銷售產品、方便顧客在線上管理保單、提供24小時線上客戶服務，以及提供線上索償服務。

疫症持續多時，令人們更加注重健康及生活質素，調查顯示超過57%被訪者表示，他們正在使用健康App；另有23%受訪者表示，他們即將開始使用相關App，監察其健康狀況，並且對獎賞感到興趣。
中銀人壽於去年推出「大家減齡」健康生態圈品牌，方便客戶透過手機App持續監察健康數據，顧客達到指定目標，可以累積積分換取各項獎賞。

國家積極將香港打造成灣區綠色金融中心，綠色金融成為重要議題，相關的環境、社會及管治（ESG）受到不少人關注，鄧子平認為保險業界亦應將ESG納入發展策略，以可持續發展模式為顧客提供更佳服務。