新能源汽車行業之競爭格局｜陳宋恩

據國家統計局資料，5月新能源汽車產量反彈至50萬輛，同比增長108%，較4月的33萬輛或環比增長52%。5月環比反彈強勁，但5月產量仍略低於3月的51.8萬輛的產量。

由此看來，5月大部分新能源汽車廠商已經恢復正常運營。今年頭五個月，新能源汽車總產量為218.1萬輛，同比增長111.7%。

兩家最大的新能源汽車製造商比亞迪和上汽集團披露，他們的5月新能源汽車產量分別為118,135輛和73,629輛。他們的新能源汽車產量，分別相當於新能源汽車行業5月總產量的23.6%和14.7%。

這兩家最大的新能源汽車製造商，佔新能源汽車行業總產量的38%。今年頭五個月，比亞迪和上汽集團新能源汽車產量分別為513,143輛和319,603輛，分別相當於新能源汽車行業總產量的約23.5%和14.7%。

5月，廣汽集團（02238）、江淮汽車、東風集團股份（00489）的新能源汽車產量，分別為23,757、14,758及1,746輛，分別佔新能源汽車行業總產量的4.8%、3%和0.3%。

吉利汽車（00175）、長城汽車（02333）、蔚來汽車（美股代號：NIO）、理想汽車（02015）和小鵬汽車（09868）未披露月度新能源汽車產量，但披露了月度銷量或交付量。

吉利和長城新能源汽車銷量分別為19,619輛和11,637輛。蔚來汽車、理想汽車和小鵬汽車分別交付了7,024、11,496和10,125輛新能源汽車。根據銷量或交付量，它們各自在新能源汽車生產行業的市場份額，應該在1%到4%左右，揭示他們的市場份額很小。

從銷量看，比亞迪和上汽集團5月新能源汽車銷量，分別為114,943輛和71,658輛，明顯高於其他中型新能源汽車廠商。

比亞迪銷量奪冠

今年頭五個月，比亞迪和上汽集團的新能源汽車銷量，分別為50,7314輛和301,451輛；東風、廣汽、吉利、長城的新能源汽車銷量分別為96,882輛、86,596輛、85,970輛和50,910輛；小鵬汽車、理想汽車和蔚來汽車的新能源汽車銷量分別為53,688輛、47,379輛和37,866輛。

今年頭五個月，比亞迪新能源汽車銷量超過東風、廣汽、吉利、長城、小鵬、理想和蔚來新能源汽車銷量之總和。

去年，內地新能源汽車銷量前三名分別是上汽集團、比亞迪和特斯拉（Tesla，美股代號：TSLA）。今年頭五個月，銷量前三名的排名順序依次為比亞迪、上汽集團和特斯拉；比亞迪今年迄今不僅超越了上汽集團，還大幅領先。

從消費者的角度來看，消費者將新能源汽車視為一輛車。從新能源汽車製造商的角度來看，每個主要品牌都代表一條供應鏈。所以，比亞迪、上汽集團與特斯拉之間的競爭，廣義上看就是這三條供應鏈之間的競爭。

考慮到新能源汽車產銷量，比亞迪供應鏈中的運營商將處於優勢地位，享受比亞迪所帶來的業務規模。