友邦精英學院 William Lin 深信保險是人生必需品 實踐行業初心與使命

以傳承保險價值為初心

曾任職金融顧問和經紀，對William轉型財務策劃行業確有一定優勢，「擔任金融顧問必須了解市場需要，為我裝備了專業分析的技巧；經紀的經驗則對不同金融產品熟悉及擅於從中比較，有助我精準地為客戶找到財務規劃的需要。」在起步階段，有些親友知道他轉職便找他比較保險產品，漸漸累積了客戶人脈。

當William出生，其父母即為他購買一份保險，「年幼的我一直以為每人均有保險，所以我從小已認同保險的價值，甚至覺得這是每人的必需品。我入行的初心是希望以自身力量改變他人對保險的看法和價值。」說到初心，他憶起一件難忘事，「一對父母客戶購買了多份儲蓄保險，後來發現原因是他們不知道有醫療保障產品。可惜囡囡其後患上腦瘤，已無法為她購買醫療保險，他們唯有多買儲蓄保障及為自己選購醫療保障，希望自己有健康及經濟能力照顧囡囡。這個案讓我明白到不能只迎合客戶想要的產品，而應主動了解客戶更多背景資料，按其需要而建議短期和長線的財務策劃方案。」

專業勤奮贏客戶信任

因專業和個性誠懇，William很快便獲得不少客戶信任，入職2個月已達到業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格。「但知行好事，莫要問前程」是他的人生格言，「只要盡力幫助客戶，縱使路難行，我仍會努力傳播行業意義。財務策劃絕不是傳說中能夠躺平的職業，我會加倍努力才做得更好。」他已決心在行內建立長遠事業，今年目標是完成COT內閣會員殊榮（COT – Court of the Table，業績是MDRT的3倍）及奪得「最佳新晉財務策劃顧問」（Top New Agent Award），明年將會組織團隊。

William是上司黃遠韜（Tate）在金融機構的舊同事，也是UCLA加州大學洛杉磯分校的高材生，「我欣賞他對事業發展的目標清晰，具親和力和高情商，加上具金融行業的經驗，上手快。對待客戶充滿熱誠，經常審視每個個案，工作態度認真，他不但是出色的財務策劃顧問，亦能推動同事有保險心，由客戶角度用心出發做好財務規劃，值得新人學習。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。