陳祉蓉｜跳出框架 迎接財富管理黃金時代 為每個機遇做好準備

專業與貼心並重 精準掌握客戶需求

Becky在英國主修經濟及社會學，回來後曾於內地上市服裝集團工作，負責文件管理、跨部門溝通，甚至代表公司參與重要會議。這段經歷讓她累積了寶貴的溝通技巧與人脈資源，但她始終希望尋找一條更具發展潛力、能發揮個人價值的職業道路。一次偶然的機會，她透過母親認識了宏利高級經銷經理張淯瑜（Joey），深入交流後，她對行業產生濃厚興趣，並透過「宏利C.E.O.計劃」正式轉型。「相比傳統行業，理財策劃擁有更靈活的營商模式與成長空間，現正處於黃金發展期，而我的專業背景與行業需求高度契合，這讓我對未來充滿信心。」

她深信，理財策劃不只是銷售產品，而是提供專業且貼心的服務。成功的關鍵，在於精準掌握客戶需求，為他們挑選最合適的方案，並提供持續性的服務。「機會是留給有準備的人，你永遠不知道今天學到的知識，哪一天會派上用場。」她笑言，許多時候，一場看似普通的對話，往往就是打開客戶信任大門的關鍵。「保持謙卑與虛心，即使遇到拒絕，也要保持平常心，做好自己該做的事，提供專業服務。」這種穩健且積極的心態，讓Becky在短短時間內贏得客戶信任，建立穩固的口碑。

作為她的前輩與導師，Joey亦對Becky讚譽有加：「Becky是一個有想法、行動力極高的人，擁有極強的學習能力與執行力。她願意深入了解產品，以客為本，這正是她能在短時間內取得佳績的關鍵。」

完善培訓與團隊支援 助力快速成長

C.E.O.計劃為新晉理財顧問提供一系列專業培訓與支援，Becky 特別感謝企業營銷導師的一對一指導，讓她能夠快速掌握實戰技巧，並克服初期的困惑與挑戰。此外，Becky身處的區域團隊亦會定期邀請內部培訓主管，教授從客戶會面地點的選擇、溝通技巧到銷售策略等實用知識，幫助新人迅速上手，建立專業形象。「從踏入這個行業開始，我就深刻感受到團隊的凝聚力，大家互相幫助，讓我擁有強烈的安全感。」Becky 由衷感謝「宏利C.E.O.計劃」、區域團隊及Joey的支援，這份溫暖與力量，成為她持續向前的動力。

展望未來，她希望承接上一年用一季創出佳績，在今年第二季前再度蟬聯，取得MDRT會員資格，並爭取出席宏利每年舉辦的海外精英業務會議，與全球頂尖理財顧問交流學習，不斷提升自我，迎接更大挑戰。

「宏利C.E.O.計劃」招募高潛力人才

「宏利C.E.O.計劃」旨在吸納對理財策劃行業充滿熱誠的高潛力人才，提供完善的培訓與支援，如設有一對一企業營銷導師，從實戰技巧到職業發展方向，提供全方位的指導。

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