財務策劃顧問 Sita Fong 認清目標 激發潛能 憑不放棄精神攀上成功

從放棄邊緣到自我激勵　以導師分享自身故事

Sita一度萌生轉型念頭，但Luffy卻相信她是一塊瑰寶，「傾談後我發覺她學習能力高，樂觀正面，很適合在這行業發展。」Sita聽後反思，「要通往成功並非一條直線階梯，而須經歷重重考驗和困難，只要不放棄將它們克服，就能邁向成功。」

她的故事值得讓人啟發，而且她於短時間內完成MDRT，因而獲公司邀請擔任導師，向新人分享其事業發展的心路歷程。她勉勵新人應做好兩大管理，「一，時間管理：這行業工作時間彈性，要得到自由必先要自律，培養規律的工作模式，將來可獲得更大自由。二，心態管理：事業路上難免遇到高低起跌及客戶拒絕，即使身經百戰的領袖也會有同樣經歷，能夠調節心態，分析不足之處，累積的經驗將會成為步向成功的推動力。」她鼓勵新人避免因為遇到拒絕而內耗，應積極努力尋找下一位潛在客戶。

自我要求每年更進一步

Sita會以探索者的角色與客戶溝通，「我們應了解客戶的想法，設計的財務規劃方案才能連結其需要。跟客戶會面前做好準備，例如解答客戶的6個『為甚麼』：為甚麼要做財務策劃、為甚麼選擇AIA、為甚麼建議這個保額預算、為甚麼選我等，解開他們的疑問，也會提升簽單成功率。」

目標感強的Sita對自我要求高，「每年的成績要比上一年進步，短期目標是完成COT內閣會員殊榮（COT – Court of the Table，業績是MDRT的3倍）會員資格，以及招募擁有共同價值觀、對工作有熱誠的夥伴加入團隊。」上司呂亦孚（Travis）和Luffy稱讚Sita心態正面，「她懂得從欣賞角度對待人與事，而且她講求細節、有條理，掌握與客戶傾談的節奏，令他們感覺舒服。希望她繼續愉快工作，相信自己的力量，自然能做出成績。」去年，Sita獲香港人壽保險從業員協會頒發「傑出財務策劃師大賽」獎項，那次獲獎讓她肯定入行是正確的決定。「每人都是自己生命的建築師」是她抱持的信念，她深信前路由自己開創，只要把握機會，成功之路就在眼前。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。