王書琦｜海歸精英投身財策行業 以真誠與專業贏得客戶信任

從內地證券業到香港理財策劃

在澳洲攻讀會計本科的 Suki，畢業後回流內地投身證券行業，並用兩年多的時間深入鑽研各類金融產品，熟悉客戶需求與心理。她坦言，證券業的業務模式較為獨立，缺乏團隊合作的氛圍，而她渴望與志同道合的夥伴攜手奮鬥，共同拓展事業。去年，Suki透過高端人才通行證計劃（高才通計劃）來港發展，在Amber的邀請下參加宏利年會，深受公司的企業文化吸引。她表示：「在這裡，我感受到團隊的凝聚力，每位成員都樂於付出，互相扶持，共同成長，這與我過去的工作環境截然不同。」最終，她於去年 9 月正式加入「宏利 C.E.O. 計劃」，開啟理財策劃事業的新篇章。

作為一名年輕的理財顧問，Suki 面臨的挑戰之一是市場競爭的激烈。然而，她的優勢在於對金融產品的深入研究與以客為本的服務態度。她表示：「我花時間學習不同市場的保險與理財產品，了解各地區的差異，以確保能為客戶提供最合適的方案。」她亦提到：「客戶選擇理財產品，除了關注產品本身，更重視理財顧問的專業度與可靠性。我始終以真誠打動客戶，從他們的實際需求出發，協助他們制定最適切的理財方案。」
Amber 對 Suki 的工作能力與態度極為讚賞，認為她聰穎細心，注重每一個細節：「Suki 在證券行業已累積豐富經驗與人脈，對各類金融產品亦有深厚的認識。此外，她性格開朗，社交能力強，未來發展潛力無限。我相信，她不僅能在行業中站穩陣腳，更有望成為團隊乃至整個業界的領袖。」

團隊支持成重要基石

Suki 強調，宏利的團隊文化是她快速成長的重要支柱。「區域團隊擁有豐富的資源，每位客戶都能獲得整個團隊的專業支援，這不僅提升了我們的信心，也讓我的工作更具競爭力。」
正因如此，Suki 希望能夠延續這種互助共進的團隊文化，並積極籌建自己的團隊，邁向更高級別的管理職位。她進一步表示：「我期望招募更多與我背景相似的年輕人，特別是曾在海外留學且具備金融專業知識的人才。這樣的團隊不僅能提升整體專業度，也能與客戶建立更緊密的溝通與長期信任關係。」

「宏利C.E.O.計劃」 提供線上線下全方位培訓

為協助「高才通」精英順利融入香港的理財策劃行業，「宏利 C.E.O. 計劃」提供完善的線上與線下培訓課程，內容涵蓋範疇廣泛。透過靈活的學習模式，新晉理財顧問能夠隨時隨地獲取最新行業資訊，提升專業能力。

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