方瑞珍｜洞察客戶需求 提供全方位理財策劃服務

具多年管理營運經驗 冀創建個人品牌

在加拿大修讀音樂的Cilia，回港後踏上截然不同的事業路。她先在多家銀行擔任前線銷售職位，累積金融及客戶服務知識；及後協助家人打理出口貿易生意，主力跟本地、海外及國內客戶聯絡，擁有豐富的客戶服務及營運管理經驗。今年初，Cilia決心做自己的品牌，她藉著「宏利C.E.O.計劃」轉型，運用多年來累積的前線銷售和客戶服務經驗，於財策行業重新起步。

「宏利產品選擇多元化，能針對不同客戶的需求。我希望為客戶提供全方位理財策劃服務，包括保障及理財建議，協助客戶以至他們的家庭成員，策劃配合其人生不同階段的計劃。」Cilia只花了短短幾個月時間便完成其首個MDRT，並贏出「C.E.O.計劃專訪奬賞」，但她認為現時只屬起步階段，承諾會繼續保持幹勁，堅持為客戶做好每一個細節。

邀請Cilia加入的宏利高級分組經理謝可喬（Isabel）稱，Cilia是一個做事有目標、有條理、有責任感的人，她表示：「我在行業工作近21年，見過許許多多具備不同特質的理財策劃顧問；而Cilia做人做事的良好態度，具備了成為行業『明日之星』的特質，我有信心她能夠成功創建自己的品牌，且吸引更多與她氣質相近的團隊夥伴。」過去幾個月，Isabel見證著Cilia進步神速，更愈來愈自信，為她的卓越成績感到高興。

建立個人團隊 助夥伴突破自己

Cilia鼓勵有志入行的朋友放膽嘗試，她以其身處的團隊為例：「區域團隊及上司的支援促使我短時間內取得不俗成績。對新人來說，客源是其中一個挑戰，而團隊不時舉辦各類型客戶講座，內容涵蓋財富傳承、金融政策、稅務及移民等，有助團隊新人拓展客源。」

即將踏入新一年，Cilia除了繼續爭取個人業績外，亦開始籌備建立團隊，尤其希望吸納具銀行背景的夥伴。「C.E.O.計劃創造一個獨有平台，協助一班有一定年資和社會經驗的人才，尋求更大的事業發展空間。我希望能夠跟未來團隊夥伴分享自己的經驗，互相合作，一同達成個人目標。」Cilia深明轉換事業跑道並不容易，但她相信只要堅持、肯學肯做，必定能夠創出一番成績。

「宏利C.E.O.計劃」 多元化培訓育成精英

「宏利C.E.O.計劃」為不同背景的新晉理財策劃顧問提供多元化培訓項目，針對性地解決成員的需要和疑難，短時間內提升他們對理財策劃的知識和技巧，發掘和培育財策業明日之星。

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