張悅恒｜回流香港踏上財策之路 秉持「利他」信念開創新機遇

堅持以客為本 贏取客戶信任

從大學畢業到回流香港的幾年間，Keefe曾於加拿大從事保險和地產業務，累積了寶貴的前線銷售與客戶服務經驗。提到回港契機，他表示：「家人年紀漸大，我和未婚妻希望能有更多時間陪伴雙方家人；此外，加拿大的地產行業有明顯的季節性限制，而我渴望一個生活節奏更快、機遇更多的環境，於是決定回流香港創建個人事業。」

Keefe的父親與Ronnie是一家金融企業的舊同事，Ronnie笑言自己「看著Keefe長大」，當得知Keefe有意投身金融行業時，便主動邀請他加入宏利。入行10年的Ronnie認為，「人品」才是在行業中長遠發展的關鍵；她形容Keefe「人品優秀」，具備廣泛的人脈，為人可靠。她相信，以Keefe的「利他」心態和專業素養，必定能夠在3年內晉升為高級分行經理，並藉助團隊力量實現更大的成就。

Keefe補充道：「我擁有靈活的工作時間管理能力，加上前線銷售經驗，讓我能迅速適應財策行業的挑戰。」憑藉對金融投資的深入理解，且已考取基金牌照，Keefe能為客戶提供全面、專業的理財建議。回港後，Keefe最欣慰的便是能與舊日好友重新聯繫，獲得許多支持與啟發。他始終堅持「以客為本」的信念，注重傾聽與理解客戶需求，藉此與客戶建立互信關係。

借力團隊 加速成長步伐

理財策劃行業的一大特色，是能通過建立個人團隊實現「借力」效應，達到雙贏目標。Keefe表示，入行第一年，他專注於提升個人業績，來年則計劃拓展自己的團隊，並以Ronnie為榜樣，吸納不同背景的優秀人才。他認為，來自多元領域的團隊成員能夠激發出不一樣的火花，推動團隊整體進步。他分享道：「就像目前的團隊氛圍極具啟發性，成員之間樂於分享，這種無私的精神促使我在短時間內快速成長。」

他強調，通過團隊「借力」，能有效放大個人優勢，並逐步改善短板，這對新晉理財策劃顧問尤為重要。

「宏利C.E.O.計劃」 以踏實建議 助新人調節心態

除了專屬培訓及各項奬賞外，「宏利C.E.O.計劃」還安排一對一企業營銷導師，為新晉理財策劃顧問提供實用建議，幫助他們以積極心態應對行業的高低起伏，穩步走向成功。

如果您擁有非凡才幹，又有志加入，請按此了解更多。