張凱 宏利ceo計劃

張凱|不善張揚 卻以專注和誠懇贏得一致好評

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「把該做的做好,美好的結果便自然而來。」在宏利財富管理經理張凱眼中,理財策劃不僅是一份職業,更是一份責任與使命。雖然他不擅長包裝自己,但憑藉其沉穩性格、細膩專注以及10多年的醫療行業背景,張凱已成為眾多客戶信賴的理財顧問。他笑言會秉持一貫風格,低調務實,充分借助團隊力量,為客戶提供全方位服務。展望未來,他目標於年底前達成百萬圓桌會(MDRT)會員資格,並在來年挑戰三倍業績要求的超級會員資格(COT),甚至是六倍業績要求的頂尖會員資格(TOT),以實力和成果說話。
張凱 宏利ceo計劃 宏利財富管理經理張凱
宏利財富管理經理張凱

醫療背景成基石 對客戶承諾始終如一

張凱畢業後投身內地醫療儀器市場,在同一家公司深耕10多年,積累了豐富的醫療知識與技術經驗,並熟悉前線銷售的專業流程。後來,他來港進修工商管理碩士課程,並於在學期間結識了宏利分行經理王茜(Nicole)。這次相遇為他的事業開啟了新篇章。

2024年8月底,張凱透過「宏利C.E.O.計劃」加入宏利,短短數月間便取得亮眼成績。他坦言,理財策劃與過往醫療行業的核心理念有異曲同工之處——皆以客戶需求為核心,提供貼心專業的服務。「我是一個專注且偏好穩健的人,如今決心留港發展,希望將過往的專業與經驗延續到理財策劃領域,以全新的方式幫助客戶做好長遠的財務規劃。」

Nicole現為張凱的直屬上司與團隊夥伴,她認為張凱專業的醫療背景為他的理財策劃之路奠定了堅實基礎。Nicole表示:「張凱個性內斂,但對事業充滿雄心壯志,對客戶負責且做事細心,這些都是優秀理財策劃顧問不可或缺的特質。」Nicole笑言對張凱充滿信心,認為他在團隊支援與自身努力下,一定能創下佳績。

借力團隊支援 重量更重質

張凱對宏利和團隊提供的支援深表感激,尤其是針對剛來香港打拼的新晉顧問提供的周全配套與培訓。「宏利對內地訪港旅客市場有深入研究,提供專業的市場分析和個性化指導,幫助我們迅速上手。」張凱認為,理財策劃是一項高度協作的工作,而團隊的支持正是他取得初步成功的重要原因。

他指出:「我的團隊非常專業,他們負責市場分析、產品設計和數據支持,讓我能全心投入與客戶的溝通,提供更精準的服務。」

展望新一年,張凱除了全力挑戰 COT 和 TOT 資格,也計劃打造一支「小而美」的團隊。他認為,規模雖小但需兼顧質量與管理,致力於幫助每位夥伴達成個人目標,發揮互助互補的團隊精神。「對我而言,穩健前行、實事求是才是成功的根本。」

張凱 宏利ceo計劃 (左起)宏利分行經理王茜(Nicole)及宏利財富管理經理張凱
(左起)宏利分行經理王茜(Nicole)及宏利財富管理經理張凱

「宏利C.E.O.計劃」 M.I.T.計劃 專為IANG人才而設

「宏利C.E.O.計劃」因應非本地畢業生(IANG)回港就業安排推出M.I.T.(Manulife IANG Talents)計劃,提供全面的支援與配套,幫助新晉顧問快速適應香港市場環境,實現個人事業目標。

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撰文:kako圖片來源:資料及數據由被訪者提供資料或影片來源:資料及數據由被訪者提供