「宏利C.E.O.計劃」領航理財策劃界 助客戶實現夢想 為行業培育人才

今年，多位C.E.O.計劃的顧問在業績、服務質素和專業發展上屢創新高。是次得獎者於第三季率先達致百萬圓桌會（MDRT）會員資格的要求，部分更是首次達標，充分展示他們的專業實力和敬業精神。他們的卓越表現不僅代表個人榮譽，更彰顯了宏利對客戶、社會和行業發展的堅定承諾。「宏利C.E.O.計劃」不僅助力理財策劃顧問實現專業突破，更成就他們的長遠發展，成為行業未來的領袖人才！

何庭堅（James）宏利財富管理經理

擁有18年投資銀行經驗的James，於2023年決定轉型並加入宏利，今年只花了7個月便達成2025年百萬圓桌會超級會員（COT）業績要求。James擁有豐富的人脈，客戶包括律師、銀行家、會計師等專業人士，透過轉介獲得的客戶質量極高。James指財策業最吸引的地方是能夠建立團隊，他計劃在明年建立12人團隊，並將毫無保留地與夥伴共同拓展客源。
James堅信，只要全心全意為客戶家庭幸福而努力，客戶自然會被吸引。作為行業新人，他認為C.E.O.計劃提供了許多實用培訓，讓他能夠融會貫通，將過往所學應用到日常工作中。

陸泇銚（Karlie）宏利分組經理

Karlie原本在英國學習音樂，但她渴望挑戰自己，尋求更大的發展空間，因此在2020年決定投身理財策劃行業，希望藉此闖出一番成就，回報家人的栽培。「理財策劃行業就像爬山，每登上一個高峰，都能看到全新的風景。這正是我不斷追求突破的原因。」她表示會設定更高的目標，激發潛能，達成人生一個又一個里程碑。
Karlie認為，要突圍而出，必須做好功課、持續增值自己。她積極學習法律、稅務和遺產等相關知識，力求成為一個有「底氣」的理財顧問，不僅能為客戶提供更大價值，也能為自己創造更多發展機會。

胡旻（Minna）宏利高級分組經理

Minna曾從事內地房地產行業，去年通過高才通計劃來港發展，並於2023年底正式加入宏利，開展理財策劃事業。「在決定入行前，我比較過不同的保險公司和團隊，非常欣賞宏利企業的文化和產品，對宏利品牌充滿信心。」
Minna坦言，現今的消費者非常聰明，懂得比較和選擇。她會客觀地為客戶推薦合適的產品，並不以銷售為目的，而是希望通過理財策劃為客戶帶來最大的價值。她指自己身邊有不少潛力人才，希望邀請志同道合的精英加入，共同建立一個真誠、專業的團隊，幫助客戶選擇最合適的產品和計劃。

賴君傑（Ryan）宏利財富管理經理

Ryan從事製作採購已20年，從小在貴人契媽的指導下，他早早就做好全盤保障，並積極進行長中短期投資。他表示：「我是一個簡單的人，相信保險和理財能為人生帶來豐盛的結果，因此，我希望將這份價值帶給各年齡層和背景的客戶。」
剛入行時，C.E.O.計劃的新人培訓及多元化培訓項目讓Ryan獲益良多，他也感謝一對一的企業營銷導師，幫助他調整心態，為他提供許多實戰建議。「即將踏入2025年，我希望繼續在陌生客戶市場（Cold Market）發展，突破今年的成績，晉身COT會員資格；同時組建團隊，為更多客戶提供服務。」

廖珮雯（Connie）宏利高級財富管理經理

對Connie而言，每位客戶都有獨特的需求，多聆聽、多了解是關鍵，並以靈活的方法解決不同問題。如同流水般，能應對各種形態，卻始終蘊含力量。Connie心懷感恩，感謝一群互相信任的客戶朋友。他們的支持不僅體現對她專業的肯定，還經常主動介紹親友給她，成為她事業路上的伯樂。
擁有多年人力資源經驗的她，計劃建立自己的團隊。Connie強調：「我的團隊夥伴必須『以客為本』，優先考慮客戶利益，同時具備同理心，能理解並滿足客戶的需求。」她希望協助有志轉型的專業人士，像她一樣開啟一段豐盛的第二事業。

孟海霞（Amber）宏利財富管理經理

於2023年底正式加入宏利的Amber，原本是一名化學老師。去年來港進修碩士課程後，她希望能擁有更彈性的工作安排，既能發展事業，又能照顧孩子。Amber認為，無論是老師還是理財策劃，都是服務他人、具有利他精神的行業，應站在客戶角度著想，為他們的家庭及孩子做好理財規劃。
轉型對Amber來說是一大突破，但她並不畏懼：「先讓自己發光，別人自然會看到你。我相信只要認清自己的目標，堅持不懈，一步步走下去，好事自然會來。」在團隊和C.E.O.計劃的支持下，Amber進步迅速，並以最佳狀態證明自己的能力。

陳卓誠（Johnny）宏利助理財富管理總監

Johnny於2022年透過C.E.O.計劃入行，專注於內地訪港旅客市場。他善用自己過往的經驗，積極與客戶建立聯繫，並始終以客戶需求為核心，為他們提供最大的價值。他表示：「與客戶相處時，我會放下對結果的追求，先和對方建立朋友關係，以便深入了解他們。」Johnny相信，只有真正理解客戶，才能夠為他們設計出最合適的保障及理財計劃。
此外，Johnny近年積極發展團隊，已吸引幾位來自香港大學的師弟妹準備加入。「歡迎有志在香港理財策劃行業發展的朋友，並且願意與我一樣，以客戶為先的夥伴加入我們的團隊。」

温鎮圖（Martin）宏利分行經理

喜歡金融行業的Martin在2019年決定轉換跑道，由銀行業轉為保險業，加入父親的團隊。過去5年，Martin取得優越的成績，建立自己的團隊，今年更憑着個人業績突破百萬年薪。常言道「人生無常」， Martin表示：「今年9月，突如其來患上重病，我慶幸自己選擇了保險行業，令我成長不少。明白到面對困境，要抱著正面的信念，勇敢積極面對挑戰。」
「跨越困境，從來不易。」Martin衷心感謝家人、朋友、客戶、團隊夥伴的陪伴和支持，未來他將致力於團隊拓展，有信心將這段感悟轉化成前行的力量，與大家一起在理財策劃領域發光發亮。

曾寶萱（Kimmy）宏利分組經理

這是Kimmy對自己的提醒。她笑說自己從小到大都非常自律，對自己要求嚴格。入行初期，她堅持每天與4至5位客戶會面，保持高活動量。「我的個性很獨立，即使遇到逆境，也能快速調整心態。」Kimmy的執行力在她的業績上得到了體現，今年她提前早鳥完成MDRT的目標，突破了自己過去的成績。
在2025年，Kimmy將重心放在團隊發展上，她表示：「我希望建立一個和諧團隊，讓夥伴能在這個平台找到自己的價值。堅持不單只是一句口號，而是互相感染的行動。」她強調，再多資源也需要行動來配合，而「自律」是這個行業的必備素質。

張珮桁（Brenda）宏利理財策劃經理

2024年，Brenda和家人經歷了一場重大的轉變。她回憶道：「去年，我親密的阿姨患上急病，在六週的時間裡，我全程陪伴，最終阿姨不幸離世。這是我入行以來第一次經歷身故理賠，對我衝擊很大，但我慶幸選擇了理財策劃事業。這份工作讓我有機會感受人生各種過程，也讓我在家人需要時能花更多時間陪伴照顧。」她感恩彈性的工作模式，使她能夠擁有更多自主選擇的權利。
這次經歷讓 Brenda 肩負起更大的使命感，她希望善用理財策劃，不僅幫助更多人實現夢想，還協助有志從業者進入行業，同時以更高的責任心服務客戶。

朱潔嫻（Kristin）宏利高級財富管理經理

Kristin一向是一個穩扎穩打的人，幾年前主動離開從事了25年的教師崗位，藉「宏利C.E.O.計劃」轉型。她對自己充滿信心，並全心投入新事業。她表示：「過去的人生穩定但平淡，現在則充滿挑戰和多彩的經歷，雖然工作有時難免起伏不定，但卻接觸了更多的人和事。」
Kristin善於運用科技工具，協助自己分析和展示數據。自從加入保險行業以來，Kristin每年都能提前達到MDRT會員資格， 她為自己的進步感到高興，並笑稱全靠「單量」取勝。下一年，她的目標是成為MDRT三倍業績的超級會員（COT），在行業中穩步成長，繼續突破。

吳思雅（Joyce）宏利高級財富管理經理

多年來，Joyce專注於業務拓展，秉持初心，以真心服務客戶。她分享道：「要與客戶建立長遠關係，信任至關重要。只有深入了解需求，細心耕耘，才能與每位客戶建立深厚情誼。」Joyce笑言，當客戶認可你的專業時，便能為他們提供全面服務，涵蓋個人及家庭保障、醫療、退休規劃和理財等領域。她也感謝C.E.O.計劃提供持續學習的機會，讓她在專業知識上溫故知新。
憑藉過往的企業工作經驗，Joyce現今擁有不少商業客戶。她總是設身處地為僱主和員工考慮，不論市場環境如何變化，始終以專業態度陪伴他們，攜手前行。

凌立（Grace）宏利財富管理經理

原本從事銀行業的Grace，在成為全職媽媽後，選擇在2022年來港修讀碩士課程，尋找第二事業並兼顧家庭。經過了解市場情況和發展模式後，Grace決定加入理財策劃行業，並藉著「宏利C.E.O.計劃」轉型為理財策劃顧問。她表示：「孩子還小，彈性的工作模式很吸引我。作為媽媽，也讓我能夠接觸到更多有相同需求的媽媽客戶，尤其在子女升學和海外資產配置方面，他們有很大需求。」
成功達成首個MDRT後，Grace的下一個目標是MDRT三倍業績的COT會員資格，並積極邀請有銷售或金融背景的朋友加入她的團隊。

黃文成（Kelvin）宏利分組經理

Kelvin深信理財策劃行業沒有捷徑，成功的關鍵在於「用心」。他解釋：「我不喜歡用花俏的語言包裝自己，而是用時間向客戶證明我的專業，爭取他們的信任。」他積極進修，每天閱讀財經及其他領域的新聞資訊，努力拓寬自己的知識領域。Kelvin也感謝C.E.O.計劃提供的多元化支持和資源，坦言這樣的機會對他而言十分寶貴。
展望新的一年，Kelvin希望能突破自我，再進一步晉身COT會員資格，並積極尋求更多機會，拓展個人團隊。談到招募，Kelvin強調「品格」是首要考量，他認為從業員的品質是在行業長久發展的基石。

陳曉蕾（Chloe）宏利分組經理

環球市況瞬息萬變，加入宏利數年的Chloe認為，在大環境的支持下，市場需求龐大，再加上宏利提供的全方位產品和服務，能夠滿足不同客戶的需求，這些都是她保持亮眼業績的關鍵。她深信理財策劃從業員的專業性至關重要，因此她堅持持續進修新知識，如信託策劃、人工智能（AI）、數碼營銷等，緊貼市場發展和趨勢。
展望未來，Chloe計劃拓展團隊，「我希望找到更多專注、具正確價值觀和專業素養的夥伴加入。」她希望通過優質團隊的服務，改變人們對理財策劃行業的刻板印象，為行業注入更正面的影響。

蕭蔭文（Samuel）宏利財富管理經理

Samuel對自己要求甚高，入行以來積極提升專業技能。今年，他投入更多時間加強與客戶的連繫，結果無論在業績還是招募上都取得前所未有的佳績。他在宏利找到自己的使命：「理財策劃是助人自助的行業，最近幫客戶成功處理一宗過百萬的危疾理賠，讓我真切感受到自己的價值，也很高興在客戶需要時能夠幫助他們。」
他非常欣賞理財策劃行業的制度：「行業內不分先後，達者為先。晉升不是看年資，而是看努力。」Samuel認為，行業發展模式完全由自己掌控，正因當初渴望改變和進步，才獲得今天自主事業的機會。

鄭雅瀅（Renée）宏利分組經理

「我將『宏利擁有我』轉變為『我擁有宏利』！」近年來，Renée積極整合資源，深入學習營養學、身心語言程式學（NLP）、輔導及各類身心靈相關課程，致力於運用專業為客戶創造更多價值，同時發掘自身的無限可能。她表示：「我的核心理念是『全人理念、全人發展』，一切源自內心，這種內在的美可以體現在財務、身體與心靈的健康中。」
對Renée而言，2024是豐盛的一年。她積極建立人才網絡，冀與團隊夥伴攜手「借力」、相互成就。「當每個人展現出最真實、最美好的自己，自然能啟發他人，用生命影響生命。」

梁綺珊（Portia）宏利高級分組經理

擁有逾20年人力資源管理經驗的Portia，機緣巧合下加入宏利，開啟了豐盛的第二事業和人生。她表示，除了追求業績和打造團隊外，現階段更想回饋社會。今年，她積極參與慈善活動，包括以客戶名義向關注流浪狗團體捐款，進一步實現她助益社會的初心。
「幾年前我曾考慮退休，但轉型後愈做愈開心，現在很感激能以專業服務客戶，更確立了我在行業長久發展的決心。」Portia保持積極心態，堅持深入了解各類產品，確保自己百分百熟悉後才會推薦給客戶朋友，讓他們獲得最完善的保障與利益。

曾曉瑜（Trahcee）宏利高級分組經理

財策路上雖然面對許多挑戰，Trahcee始終堅守信念和初心。她感恩父母的妥善的理財規劃，讓她從小便意識到保障和理財的重要性。如今，她希望幫助身邊的人，協助他們做好個人和家庭保障，並進行完善的財務規劃，為他們帶來更大價值。
在事業穩步發展的同時，Trahcee也期待回饋社會的機會。她解釋道：「隨著人口老化問題加劇，未來我希望能設立一個『銀髮基金』，改善長者的老年生活。」目前，Trahcee正積極參與護老院的分享和義工服務，繼續了解社會和長者的需求，並期待有一天能實現這個夢想。

李幗怡（Janie）宏利分組經理

目標明確的Janie，在疫情期間不斷報讀網上課程持續進修，先後完成核准退休顧問（QRA）、兒童財商培訓師及認可家族辦公室顧問等資歷，務求針對客戶需求，朝著「守富及傳富」的方向發展，向更多客戶傳遞財富管理的真正意義和價值。
眼見身邊不少朋友和舊同事正面臨中年事業轉捩點，Janie慶幸自己轉行成功，她希望邀請更多有意「華麗轉身」的朋友加入她的團隊，再創第二事業。她說：「相信上半場精彩結束後，下半場會更精彩。」Janie深信，與優秀夥伴攜手合作，強強聯手，必能打造一支MDRT團隊。

羅子晉（Eric）宏利高級分組經理

專注陌生客戶市場（Cold Market）的Eric坦言，幾年間他顯著地成長。「理財策劃行業節奏快，過程中難免遇到挑戰，但正因如此，也帶來更多機遇，加速了個人成長。」他分享，最近就有一位專業人士背景客戶被他的誠意打動，最終接受了保障和理財建議，讓他感到十分欣慰。
Eric感謝團隊的支持，幫助他拓展龐大的客戶網絡，贏得更多信任，事業越做越好。除了業績外，他未來將重點發展團隊，希望來年晉升為高級分行經理。出身酒店業的他計劃招募更多酒店業和其他行業的朋友，協助他們轉型，開創更廣闊的事業機遇。

周一奇（Warwick）宏利分組經理

「在我6年的理財顧問生涯中，真正令我感動的，從來不是獎項的多少，而是客戶對我的信任。」Warwick深刻記得一位長期合作的客戶——一位堅強且富有智慧的女性。多年來，她將財富交予Warwick管理。然而，最近客戶健康出現問題，讓Warwick心情沉重；出乎意料的是，這位客戶以平靜的語氣告訴他，她並不擔憂，因為她的財富早已妥善安排好。
Warwick坦言，客戶的這番話讓他深感責任重大：「理財策劃不僅僅是資產管理，更是一種心靈的陪伴與安慰。我的工作是為客戶及其家人構築一份長遠的安全感。我始終堅信，財富傳承不僅是資產的分配，更是一份對未來的承諾與託付。」

李鎮濠（Anthony）宏利分組經理

從時裝PR轉型為理財策劃顧問，Anthony將兩者看似無關的工作融合在一起，秉持著「每一刻都要盡力去做」的宗旨。他認為，與其為自己設立一個又一個目標，不如全情投入，每一刻都做到最好。他表示：「理財策劃說到底就是做自己的品牌！我會將熱誠與專業投入工作，並透過社交媒體經營個人品牌，為客戶提供全方位的專業服務。」
Anthony認為理財策劃是零成本的創業機會，他希望在行業中發展長遠事業，目標不僅是晉身MDRT，更要成為每位客人心中的「MDRT」，成為他們最信賴的理財策劃顧問！

周淑芬（Jinnie）宏利高級財富管理經理

多年來，Jinnie堅持自主經營，業績始終保持亮麗。她笑言自己性格獨立、注重效率，享受與客戶溝通的過程，最喜歡深入了解他們的需求和想法。Jinnie 深信風險管理和財富增值對客人的人生同等重要。她曾主動建議一位年輕且偏重財富增值的客戶加強醫療保障，令該客戶後來在病中得以大大減輕財務負擔，這讓她更加確信自己工作的意義，並持續秉持正確信念前行。
她坦言，即使已有一定經驗，管理財富都是很有挑戰性的，幸好獲得C.E.O.計劃中的企業營銷導師支持及許多知心朋友鼓勵，讓她有信心堅持自己的信念，為客戶提供優質服務。

邱文慶（Joe）宏利高級分組經理

入行6年，Joe每年都成功達致MDRT會員資格，今年更創下了他的最佳業績。他表示：「MDRT對我來說是一個理所當然的目標，但我不滿足於此，我希望能持續推動自己，突破自我。」Joe保持一貫自律，隨著女兒逐漸長大，他能夠投入更多時間於工作，而家庭一直是他前行的動力。
他認為，「理財策劃行業變化迅速，要時刻保持競爭力，就必須真誠地為客戶提供服務，贏得他們的信任。」展望2025年，Joe希望將發展重心放在團隊建設上，並鼓勵夥伴們相信每一步的積累，無論過程中有多少波折，只要堅持不懈，最終必能成功。

高夢琪（Vicky）宏利高級財富管理經理

如果要形容Vicky的個性，必定是「Simple-minded」和「Open-minded」。她是一個純粹簡單的人，當初選擇投身理財策劃行業，是因為希望能陪伴孩子成長，卻愈做愈起勁。Vicky願意開放心態，接納他人意見，並聆聽客戶的真實需求。正是這種簡單，讓她連續多年晉身MDRT，並贏得客戶的一致信賴與支持。
她表示：「衷心感激客戶的信任，感恩他們的認同，讓我能無後顧之憂地為他們提供最貼心的理財建議。」Vicky的用心與責任感，成功獲得團隊與客戶的好評，也讓她能夠平衡家庭與工作，陪伴孩子成長的每一個重要時刻。

梁祺琛（Dino）宏利分組經理

專注於Cold market（陌生客戶市場）的Dino，幾年來已發展出自己一套銷售流程，加上負責任的客戶服務，累積了穩定的客戶群。他奉行「工作時認真工作，玩樂時盡情玩樂」，一直保持自我，堅持做實事，這份專注與認真也深深感染了身邊的人。他表示：「近期我有機會與團隊新人分享經驗，過程中重溫自己幾年來的心得，從中也獲益良多。」
Dino強調，行業的彈性需要建立在自律的基礎上，他認為只有全情投入、抓住規律，才能實現理想的理財策劃事業。因此，在招聘團隊夥伴時，他也會以此標準來尋找志同道合的人。

郭灝麗（Crystal）宏利財富管理經理

Crystal從英國畢業後回港，曾於傳媒工作一年，隨後轉型從事文字創作。她最喜歡代入不同角色，寫出他們的故事和感受。這種強大的「共情能力」幫助她真心聆聽客戶需求，理解他們的擔憂，也使她在加入宏利不久後，便順利達成MDRT會員資格。
Crystal形容自己是一位「佛系」理財策劃顧問，並非不努力，而是不將結果或業績置於首位。她說：「我相信保險是生活必需品，只要遇到有需要的人，我會盡力讓對方了解保障的重要性。」她希望能幫助更多有需要的客戶，並尋找合適的夥伴共同努力。

盧可晴（Miley）宏利高級分組經理

「必須時刻相信自己，然後堅持去做，便會逐步看見成果。」Miley入行幾年來，經歷過許多高低起伏，尤其在建立團隊上花了不少時間與心力，但她從未放棄，始終相信自己最終能達成目標。她表示：「自律是我多年來養成的好習慣，我也喜歡向前輩請教，學習他們的經驗，並調整自己的管理方法與心態。」
Miley笑言，理財策劃行業範疇廣泛，能促使人快速成長，更感謝有機會與客戶一起成長，經歷人生的不同階段。她希望在新的一年繼續拓展團隊，發揮女性力量，為更多客戶、團隊夥伴及社會帶來更大價值。

何竣諾（Chris）宏利高級財富管理經理

來自銀行業的Chris，始終保持專注與自律。回顧幾年的財策生涯，他認為持續提供優質服務並真心經營客戶關係，是贏得客戶信任的關鍵。他表示：「除宏利的品牌和產品外，客戶也會選擇信任度高的理財策劃顧問。我們必須先贏得他們的信賴，才有機會互相了解，從而為他們提供最合適的保障和理財建議。」
幾年來，Chris與客戶一同成長，見證他們在不同人生階段的變化。他笑說，許多客戶如今已成家立室，「我很高興能夠見證他們的轉變，並將繼續從旁協助他們進行理財及保障規劃，幫助他們達成每一階段的人生目標！」

黃藹欣（Ruby）宏利高級分組經理

銀行業出身的Ruby擁有保險和證券認可資格，憑藉專業背景成功吸引一批優質客戶。她認為，新一代的生活方式與上一輩大不相同，對退休的需求也有顯著變化，完善的理財策劃變得更加重要。「我的目標是幫助客戶實現財務自由，確保他們擁有穩健的資產管理。」近年來，Ruby積極進修身心靈領域的知識，個人成長幫助她突破自我。
Ruby指出，C.E.O.計劃提供了豐富獎勵，推動她達成不同階段的目標，加上全方位的培訓課程，專家講者的分享對她十分有幫助。她也感謝家人，特別是姐姐的支持，並決心努力回饋所有的幫助。

曾璧琪（Rebecca）宏利財富管理經理

2018年，Rebecca從銀行後勤崗位轉向理財策劃行業，她希望能走到前線，直接利用自己的專業知識幫助客戶制定理財計劃，實現不同人生階段的目標。她表示：「我們的團隊以理財策劃為主，凡事以客戶為先，會深入了解他們的需求，並提供合適的保障及理財方案。」這正是我們的信念——Doing well by doing good，將每一件小事做到最好，自然能創造卓越成績。
Rebecca指出，「宏利C.E.O.計劃」為成員提供多元化的培訓，即使她已在行業有一段時間，仍能學習更多新領域，如信託、遺產等，持續提升專業能力，並繼續為客戶提供優質服務。

孔潔儀（Iris）宏利高級分組經理

向來默默耕耘、認真做事的Iris，在2024年迎來事業突破。她解釋道：「今年對我來說是充滿轉變的一年！不僅中大型企業客戶的比例增加，還有不少轉介客戶，整體發展朝著更好的方向前進。」她笑說，其中一位企業人力資源客戶更是她的「貴人」，幾年來不斷將她介紹給其他企業客戶和朋友。這些機遇來自於Iris多年來的堅持與努力，而她認為宏利的優質產品也是成功的關鍵。
今年，Iris花了半年時間進修管理學，她希望能進一步拓展團隊，招募更多有志跳出舒適圈、尋找工作意義的夥伴，善用宏利平台創建個人事業！

戴景洪（Nicol）宏利理財策劃經理

2018年經「宏利C.E.O.計劃」投身保險行業的Nicol，於2024年迎來事業突破並達致百萬圓桌會（MDRT）會員資格。他表示，憑藉多年來累積的工作經驗和人脈網絡，更乘著今年公司推出嶄新概念的儲蓄計劃，成功得到更多客戶的支持和信任，因而取得了卓越成績。
Nicol多年來的工作理念是堅持以真誠待客，並注重聆聽與思考客戶需求，再配合數據作客觀分析，為客戶提供量身定制的方案。未來，他會繼續以客戶利益為先，盡心幫助他們做好財務策劃和保障，盡力解答他們的疑問並尋求解決問題的辦法，大家共同攜手向前。

李峻彥（Patrick）宏利分行經理

Patrick坦言，自己對客戶服務有一份「執著」。當客戶面臨醫療需求或展開治療時，他總是堅持陪伴在側，不僅提供情感支持，還因為熟悉醫療程序，可以幫助客戶了解療程細節及協助安排。Patrick認為，貼心跟進是提供優質服務的關鍵，他希望運用自己的專業知識，為客戶帶來最周全的保障。
他的堅持也深刻影響了團隊文化。Patrick感恩於同事們延續「以客為本」的精神，全力以赴為客戶服務。「當團隊成員遇到問題時，我也會全力協助他們解決，例如針對保障和理財需求提供建議，並鼓勵他們發揮專業，服務更多客戶。」

劉世傑（Terry）宏利高級分組經理

入行數年，Terry保持亮麗業績，他坦言過去一年專注個人業務，雖遇挑戰，但憑真誠服務客戶，成功逆轉，取得佳績。「『宏利C.E.O.計劃』為我提供多元平台，例如受邀擔任招聘講座嘉賓，拓展視野之餘，也結識了更多優秀人才。」
今年，Terry積極善用社交媒體拓展招募工作，接觸到來自不同背景的朋友。他感謝團隊多年支持，認為這是其成長的關鍵。「未來，我希望拓展團隊，將我的經驗與更多夥伴分享。」他表示，特別期待邀請銀行業或其他行業的專業人士加入，為團隊注入新能量，共同創造更多突破與成功。

王子健（Kin）宏利高級財富管理經理

Kin自入行以來，連續多年晉身MDRT會員行列，他表示「宏利C.E.O.計劃」在他的職業發展中發揮了極大的幫助。他說：「C.E.O.計劃安排了多項培訓課程，幫助我裝備必要的專業知識，以便更好地為客戶解決財富管理的問題。而定期聚會也為我提供了與其他優秀同事交流的機會，能夠分享成功經驗並學習他們的心得。」

Kin透過一次危疾賠償經驗，深刻體會到「保險助人」的真諦，這更堅定了他對理財策劃行業的信心。展望未來，他不僅希望繼續爭取優異業績，更積極協助團隊夥伴們晉身MDRT，共同實現理想事業。

李咏詩（Candi）宏利財富管理經理

原本在投資移民和海外物業顧問行業發展順利的Candi，遇到專注於資產管理和稅務等範疇的理財策劃團隊，讓她決心接受新挑戰，將多年累積的經驗與知識帶入宏利，藉此發展自己的事業。2023年10月入職後，她笑稱花了半年時間適應行業和團隊合作模式，並在今年第二及第三季開始「發力」。對於首次晉身MDRT，Candi感到非常高興，並希望明年能進一步達成MDRT三倍業績要求，爭取成為超級會員（COT）。
外向且感性的Candi與團隊成員發揮互補精神，因此她希望能招募更多富有熱誠、願意嘗試挑戰的夥伴，共同迎接更多機會。

莫永賢（Jimmy）宏利分組經理

擁有註冊會計師（CPA）資格的Jimmy，2018年從審計行業轉向理財策劃。他坦言，雖然熱愛鑽研會計知識，但更喜歡與人接觸、溝通和分享，理財策劃正是他夢想中的事業，讓他將所學融會貫通，找到最適合自己的發展模式。「經過幾年的積累，我有信心能夠協助客戶找出保障和理財上的缺口，並根據他們的需求，幫助他們做好理財策劃。」由於Jimmy具有專業背景，除了個人客戶外，他也擁有不少企業客戶。
Jimmy希望在新的一年突破自我，除了以COT為目標外，他還將積極拓展團隊，打造一支專業的理財策劃團隊。

鄔孝文（Pedro）宏利分組經理

「擁抱改變」是Pedro發展財策事業的核心信念。自2020年藉C.E.O.計劃專為年輕大學畢業生而設的Young C.E.O.招募計劃入行，Pedro快速崛起，不單成為MDRT、COT會員，並建立個人團隊，去年更代表宏利榮獲保協𠎀出財務策劃師大賽（BFPA）金獎殊榮，攀上事業高峰！
Pedro坦言，接觸越多不同的人，越感到自己的不足。他說：「我會保持『童心』、保持一顆學習的心，不斷提升自我。」此外，團隊發展是他個人成長的重要部分。未來，Pedro將專注招募更多海外回流人才，銳意打造一支專業且國際化的財務策劃團隊。

黃熙雅（Joyce）宏利高級財富管理經理

2022年，擁有企業管理及NGO工作經驗的Joyce通過C.E.O.計劃進入理財策劃行業，並逐步學習和累積經驗，建立信心。她表示：「我認為做好理財策劃，不僅是對客戶的祝福，也是對整個家庭的福祉。本着這個信念，今年我為一個SEN（特殊教育需要）家庭做了全面規劃理財，更有幸憑着這個案，榮獲保協傑出財務策劃師 – 優異獎！」
自入行以來，Joyce積極參與C.E.O.計劃的培訓課程，學習各領域的知識和實際應用在理財上的技巧。她說：「整個學習過程對我來說既新鮮又充滿樂趣，最重要是能夠提升專業，讓我緊貼客戶不同範疇的理財需要！」

謝嘉浩（Aaron）宏利高級分行經理

Aaron於2020年入行時正值疫情高峰，然而他並未停下腳步，更在2022年連升三級至分行經理。過去兩年，他的團隊規模迅速擴大，他笑稱，團隊非常國際化，很多同事擁有國際學校或海外留學背景，也有些人是透過高才通或優才計劃來港發展。
他形容這是一個匯聚專業的團隊，核心成員大多擁有高學歷，部分還取得特許金融分析師（CFA）或註冊會計師（CPA）資格，主要的客戶來自大型企業及高端客戶群體。團隊發展仍是他下一年的重點：「我和另一位同事將會晉升為分區總監。精英吸引精英，我相信團隊未來潛力無限。」

梁家池（Penny）宏利分組經理

Penny自認是一個「熱血」的人，2017年因為上線經理的一句話「與其擔心朋友得不到應有的保障，何不入行成為你身邊朋友的好顧問？」而決心轉型，成為「宏利C.E.O.計劃」的初代成員之一。原本從事商業銷售的他，入行後迅速適應行業節奏，並愈做愈好。
他表示：「我認為一個好的理財策劃顧問，應該從客戶的角度出發，向他們提供正確、專業的資訊。」對Penny來說，客戶的轉介和認同是最大的鼓舞，證明了他的價值。他也希望將自己在個人及企業客戶理財策劃方面的經驗傳承下去，與理念相同的夥伴一同成長。

陳詠儀（Ceci）宏利分組經理

Ceci原為美容院老闆，過往因疫情停業近一年半，於2022年8月應上司邀請轉行進入理財策劃行業。她坦言，未曾預料自己能取得如此佳績，她認為行業臥虎藏龍，有很多成功人士，而她就像「海綿」般快速吸收前輩的知識與技巧，並加以運用。「感謝上司和團隊的支持，讓我眼界更廣，成長不少。」
Ceci的轉行也改變了家人對保險業的看法。「起初家人不理解我的選擇，但看到我的堅持與努力後，他們也深刻體會到保障的重要性。」她慶幸自己選擇了理財策劃行業，並相信這行業的發展前景無限。

曾寶玲（Pauline）宏利理財策劃經理

團隊氛圍的改變，讓Pauline在今年迎來突破，首次晉身MDRT會員行列，見證了多年努力的成果。「思維的轉變使我更正面、積極，也更有目標感，讓多年累積的人脈與付出化為實際成績，實現了更大突破。」Pauline一向以待客如親為原則，樂於助人。多年來的理賠經驗，讓她深刻體會到保險的價值，也堅持為客戶提供周全的保障。
她深信要在這行走得長遠，就必須願意付出而不計較。「理財策劃雖然屬於多勞多得的行業，但變化多端。只要懷抱助人自助的初心，為客戶規劃未來，定能獲得滿足與回報，與客人達致雙贏局面。」

梁婉清（Nicole）宏利理財策劃經理

入職一段時間後，Nicole坦言面對不少挑戰。「我重視身心平衡和喜悅，今年初開始透過運動和調整心態，感覺能量提升不少，因而吸引了更多美好的人和事。」她認為，要在保險業表現出色，首先必須百分百相信這行業，才能激勵自己，並增強客戶的信任感。
談到成長，她表示：「跳出舒適圈對我來說壓力很大。」熱愛閱讀的Nicole最近從書中學到，在舒適範疇內逐步擴展更適合她。「例如我喜歡溝通，便專注發揮專長，進一步提升話術和演說技巧，增強表達與說服力，這樣反而更能推動自己不斷進步。」

周文婷（Jess）宏利助理財富管理總監

Jess認為，能夠在理財策劃行業保持好成績的秘訣是行動力，而動力來源則來自「時刻謹記入行初心」：「回想入行原因，是因為想平衡工作和家庭，希望可以花更多時間去照顧兩個小朋友。彈性的工作模式讓我這幾年間事業家庭兩不誤。」未來，Jess更希望能夠招募更多在職媽媽，希望協助他們善用宏利這個理財策劃平台，在照顧家庭之餘，建立屬於自己的事業。
C.E.O.計劃會為新舊成員推出奬賞計劃，Jess笑言這些奬賞都是激勵她達成不同目標的源動力，使她能夠在幾年間依然保持正面、積極，時刻推動自己爭取佳績！

葉潔萍（Alexandra）宏利分組經理

2022年入行的Alexandra憑著真誠及穩建的工作態度，得到不少客戶的信任；但事業發展亦並非一帆風順，尤其在建立團隊時。然而，強大的抗壓能力及對目標的專注讓她能迎難而上，她表示：「我不會提前憂慮，因為我相信只要持續努力，成功只是時間早晚的問題。」Alexandra 回憶入行初心，成功實現事業與家庭並行的夢想，既能專注工作，也能兼顧孩子與家庭。
目前，Alexandra仍處於團隊建立的階段，但她堅信做好自己是關鍵。她展望新一年：「我希望幫助團隊成員實現行業使命與個人目標，並與客戶及團隊夥伴們一起成長一起變富。」

鄺嘉樂（Lok）宏利財富管理經理

Lok於2023年8月加入宏利，之前在銀行業擔任團隊管理工作長達19年。在多年的職業生涯中，他始終保持堅定的毅力，堅持做好自己。經歷銀行轉型後，Lok開始思考發展前景，決定將自己在金融業的經驗運用到理財策劃領域，同時抽更多時間照顧家人和兩個小孩。
Lok入行首年便成功晉身MDRT，並以COT會員資格為下年的目標。他表示：「我會對客戶負責，他們的信任帶給我成功的動力。」他認為，理財策劃行業比其他金融領域更具「溫暖」，團隊中的上司與夥伴互相幫助，就如一個大家庭。

梁嘉恩（Yoee）宏利分組經理

擁有多重身份的Yoee，是名符其實的斜槓族（Slasher）。多年來，她不僅拓展了自己的專業範疇，還積極參與社會義務工作，始終秉持「做每一件事都要做到最好」的信念。Yoee認為，宏利為理財策劃顧問提供了全面的支援，這對於顧問而言，無疑是一個低成本的創業平台。
Yoee主要專注於拓展企業客戶，其中不乏上市公司及大企業。她堅信，最重要的是幫助客戶解決實際問題，為他們提供最佳理財建議。她表示，自己喜歡見證他人成長，並希望能夠吸引志同道合的夥伴，建立一個「以客為本」和「有溫度」的團隊。