唐軼南｜專注金融投資領域多年 以專業為高端客戶籌謀最佳利益

經驗豐富  熟知客戶真正需求

過去18年，Jess身處金融投資圈，職位已晉升至總經理和合伙人級別，她熟知高端客戶的心態和需求：「我的客戶大多是40歲或以上的成功人士，他們擁有比較高的淨資產和股權投資的經驗，但是他們保險資產的配置相對較低。進入加息週期後半段及減息週期的前半段，做好理財規劃，適量加入保險資產的配置有助於增加穩定的投資回報。我希望了解他們的需要後，協助他們獲得穩定投資回報及作出財富傳承。」 Jess現時育有一個5歲的小朋友，她不時香港及新加坡兩邊飛，在照顧小朋友及家人的同時，亦致力拓展個人理財策劃事業，「理財策劃就好像營運自己的『生意』，既沒有退休時限，獲得的成果亦是相輔相成。」Jess入職短短數月已取得不俗成績，更贏出「C.E.O.計劃專訪奬賞」，展現出她在行業發展的決心以及付出的努力。

Jess坦言，多年來有不少保險公司及團隊邀請她加入，但她對宏利品牌及投資實力有信心，加上Jess看好北美洲市場發展，因而對具北美洲背景的宏利看高一線。「宏利的投資實力不僅能為客戶增加信心，更能為客戶創造穩定的投資回報，同時助力我開展理財策劃事業。」

宏利分組經理楊彰（George）及宏利高級分組經理賴浩鈞（Adrian）見證著Jess加入團隊至今創下的好成績，他們十分欣賞Jess的投入和幹勁。Adrian表示：「Jess本身在投資銀行職位甚高，她不單止擁有高學歷和豐富的行業知識，更是一個熱愛學習新事物的人。加入團隊以來，Jess會主動去分析不同產品的特點，力求專業。」George指，他們的團隊不乏專業人士，當中包括企業家、會計師、律師、金融界精英等，他相信以Jess的幹勁和才能，必定能夠吸引更多跟她一樣出色的人才加入，逐步壯大團隊。

按部就班  建立高質精英團隊

Jess笑言自己是一個講求效率、要求高的人，她希望先深入了解不同類型的產品細節、行政流程等，之後會深化成一套有系統的培訓機制，協助有志加入理財策劃行業的夥伴可以更快速和更順利的融入一支高效率團隊。「我相信擁有金融背景的人才，他們的客戶群和學習需求都有其獨特之處，我希望能夠善用個人經驗，為他們提供針對性的支援，建立一個高質優秀的理財策劃團隊！」

「宏利C.E.O.計劃」 助行業精英開創個人事業

為協助來自不同專業的優秀人才開展第二事業，「宏利C.E.O.計劃」透過度身訂造的專業培訓、多元配套及貼心支援，助每位新加入的理財策劃顧問突破自己，拓展個人業務。

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