吳潔烽 宏利ceo計劃 利財富管理經理(保險)吳潔烽(Rita)

吳潔烽|專業且真誠 發揮感性的力量

保險
左腦負責邏輯思維、右腦掌管情感,在講求專業的保險業中,唯有理性與感性兼備,才能為客戶帶來最大得益,並建立互相信賴、長久的好關係。剛於今年3月透過「宏利C.E.O.計劃」入職宏利的吳潔烽(Rita),便善用她的感性和敏銳觸角,與客戶建立深厚感情聯繫,從而更深入了解他們的實際需求與期望,為客戶規劃個人及家庭保障。Rita認為,在科技迅速發展下,有不少工作將會被AI取代,但保險業始終是一個講求溝通、互信的行業,她深信「有溫度」的從業員是不會被輕易取代的。
吳潔烽 宏利ceo計劃 宏利財富管理經理(保險)吳潔烽(Rita)
宏利財富管理經理(保險)吳潔烽(Rita)

與客戶同行  建立互信關係

畢業後,Rita投身酒店業,在同一間酒店工作10年,近年擔任客房部經理,工作安穩卻稍欠驚喜。「生了二胎後,我更渴求彈性的工作模式,亦想試試『做老闆』,開創屬於自己的事業。」Rita指自己喜歡與人交流,要跳出舒適圈雖然不易,卻是一個能讓她展現才能的好機會。「當我立志轉型後,也曾接觸過不同的保險公司。經朋友介紹下認識了宏利分組經理陳錦瑩(Camille),發現她跟我一樣待人真誠,大家一拍即合。」

Rita坦言,要在保險業做出成績並不容易,除了需要掌握產品相關的知識和銷售技巧外,更重要的是如何與客戶建立真誠,以互信為基礎,找出客戶真正的需求。她解釋:「保險是一個講求『溫度』的行業——即願意付出、真心關懷客戶。當大家都說不少工種將被AI取代時,我深信保險從業員是不能被取代的,因為客戶尋求的不單止是產品,更追求一份互相信賴的關係,因此,保持真誠待人才是致勝關鍵。」

Camille跟Rita同屬酒店業出身,她形容自己和Rita角色互補,「我是一個比較理性的人,而Rita則為人感性,我們兩人在一起能互相補足,促使大家一同進步。加上Rita有很強的責任感,凡事都會站在客戶的立場出發,為客戶籌謀最大的利益,這亦是她能夠得到客戶及團隊夥伴信任的原因。」

尋找無可取代的團隊夥伴

入職不夠半年,Rita便憑著超卓表現贏出「宏利C.E.O.計劃」半年挑戰賽,Rita補充:「C.E.O.計劃為我安排的一對一企業營銷顧問也是一個很關懷別人的人。初入行時被人拒絕,情緒難免低落,企業營銷顧問不單提出許多有用建議,更重要的是情感上的支援,協助我快速調整心態。」

Rita有信心在短期內完成其首個百萬圓桌會(MDRT)會員資格,並計劃在今年底前組建團隊,尋找更多優質的團隊夥伴。「幫助別人,就等如成就了自己。我希望能夠邀請思想成熟、富團隊精神的朋友加盟,團結一心地為客戶服務,大家一起同行、成長。」

吳潔烽 宏利ceo計劃 (左起)宏利分組經理陳錦瑩(Camille)及宏利財富管理經理(保險)吳潔烽(Rita)
(左起)宏利分組經理陳錦瑩(Camille)及宏利財富管理經理(保險)吳潔烽(Rita)

「宏利C.E.O.計劃」 設一對一個人化指導

「宏利C.E.O.計劃」著重個人化培訓及指導,特設一對一企業營銷導師,在入行初期貼身跟進,提供針對性的實用建議和指引。

如果您擁有非凡才幹,又有志加入,請按此了解更多。

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。

撰文:kako圖片來源:資料及數據由被訪者提供資料或影片來源:資料及數據由被訪者提供