友邦香港CHAMP ACE ALTA區域 團隊年輕而成熟 推動業績及區域快速增長

高學歷賦能團隊 年輕而成熟

CHAMP ACE ALTA區域目前有65位成員，當中53位擁有碩士或博士學歷，畢業於各國著名學府，亦擁有不同的專業背景，如投資銀行、律師事務所、會計師事務所、信託公司、獵頭公司、奢侈品行業等，大部分透過友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）「行政優才發展計劃」（Executive Development Programme, EDP）加入區域，甚至由客戶轉型成為財務策劃顧問，擁有高端客戶網絡及具備不同專業知識。Gabby形容團隊年輕而成熟，「他們充滿活力和幹勁，但同時思想及處事方式成熟，有想法和目標，態度認真。」而團隊背景及文化多元，有助新人可以互相借力。

擁有一支高學歷團隊已是成功的一半，Gabby表示同事的背景和以往的工作經驗已營造了鮮明的個人風格，「區域的職責是提供全方位的培訓，致力培養他們成為高質素及高產能的財務策劃顧問，已能夠幫助他們在另一事業舞台上為高淨值客戶提供一站式的財務規劃和資產配置服務。」

Gabby強調與同事的關係是合夥人形式多於傳統的師徒制，「我們著重彼此賦能，對於銷售經驗不多的新人而言，團隊每月及每周均提供系統化的培訓，除了令他們快速上手、讓經理騰出更多時間做好業績和招募之外，摒棄傳統財務策劃行業一對一的師徒制，更能實現團隊快速擴大。」因此每位新人都能快速融入團隊，區域氛圍輕鬆和諧。

高效團隊　豐富經驗成招募優勢

CHAMP ACE ALTA的實力和高生產力可由區域成員的業績及所獲獎項來說明。區域之中，不但取得業界公認最崇高國際榮譽百萬圓桌會（MDRT*）會員的成員比例高，所有經理更保持完成COT內閣會員（業績是MDRT的3倍）或TOT頂尖會員（業績是MDRT的6倍） 的個人業績，以及奪得「卓越營業單位主管」殊榮。Gabby個人保持TOT業績的同時，去年更獲頒AIA多個獎項，包括「最傑出招募經理」、「友邦精英學院最傑出招募獎」、「最傑出資深經理」及「卓越營業單位主管鑽石級」。至於團隊獎項，團隊經理去年亦奪得「最傑出分區經理」、「最傑出財務顧問」第7名及「President Club榮譽」。

區域快速成為高效團隊，Gabby歸功於內外因素，「一：客戶近年因經濟環境，而改變投資選擇，市場的利好因素對保險產品及多元貨幣資產配置的需求均有增加。二：不同政策讓我們能吸納更多出色人才全力發展。三：區域以系統培訓帶動擴展，新人透過增進銷售流程、演練等知識和技巧，更有信心於業績及招募並行發展，快速實現團隊分裂成長。」

Gabby加入AIA前從事獵頭行業，閱人無數，經驗豐富，亦是團隊的優勢，「我一直專注於財務策劃範疇的招聘，對行業了解，能作出精準的人才篩選。將以往舉辦招募培訓的經驗帶到團隊，不但為新人做好裝備，亦讓經理豐富而貼地的市場經驗及理論結合實踐，幫助新人加快成長步伐。」

每位新人加入CHAMP ACE ALTA時，Gabby都會跟他們提倡招募的重要性，「『人人招募』是我們的區域文化，應趁早開始，當團隊日益強大才有長遠的發展。」正因為貫徹這個區域文化，團隊的招募氣氛持續高漲，在今年亦達到不錯的招募成果，在公司的區域有關招募排名中名列前茅。她透露還有數十位新人將即入職，期望盡快成為百人團隊。

熱誠態度感染團隊 吸引同頻

Gabby成為全職財務策劃顧問後，6年間已經晉升為區域總監、完成TOT，也生了兩個小孩，事業與家庭同時兼顧，可見她對自己的要求高。她散發著對工作的熱誠，自會吸引同頻，「一位優才媽媽舉家來港定居，在比較10多個團隊後才選擇加入CHAMP ACE ALTA。令我意外的是，她入職首月已完成COT，再積極發展優才及高才團隊。她加入的原因是喜歡我的工作有挑戰性，對生活有要求，即使成為區域總監仍不時自我提醒做好自己，因而感染了她。」Gabby相信，無論財務策劃顧問擁有怎樣的個人魅力，總會吸引同頻的客戶和團隊夥伴。財務策劃顧問不一定要很健談，只要表現專業，定能開創理想的事業舞台。

區域成績倍增 保持學習能力

除了區域規模擴張，CHAMP ACE ALTA今年的業績（截至9月30日）比去年同期亦有大幅增長，Gabby坦言財務策劃市場存在不同挑戰，「我們必須保持學習能力，緊貼市場，才可以專業服務滿足客戶需要。」

她認為未來5年是金融業的鑽石年代，「財務策劃的賽道將持續上升，大家必須抓緊升勢，我們既要吸納優才，也要留住他們。我相信選擇和努力同樣重要，鼓勵新人順勢而為，在這個具前景的行業一起長久發展。」

備注：

• 「友邦香港」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港分行。
• 友邦香港不會向客戶提供任何投資建議。就任何相關專業建議，客戶應諮詢其相關獨立專家意見。
• 「香港」是指「香港特別行政區」

* MDRT – 百萬圓桌會，會員除了必須符合業績要求，還需具備相關精博的專業知識和遵守嚴格的道德操守，從而為客戶提供優質服務。COT – Court of the Table，為MDRT內閣會員，COT業績是MDRT的3倍。TOT – Top of the Table，為MDRT頂尖會員，TOT業績是MDRT的6倍。