友邦精英學院 Roger Wang 珍惜每次機會 專業專注服務客戶

教練轉型 強調自我管理

Roger直言擔任健身教練和財務策劃顧問有多個共通點，「前者必須自我管理身形，也要協助顧客管理體重和身形；後者則需要不斷提高專業知識，為客戶作風險和資產管理。兩者均需具備自律性、良好的時間管理概念和服務意識。從細心了解客戶所需出發，再根據客戶對未來生活的目標，用專業的財富管理工具為客戶設計合適的財務規劃方案。」Roger認為財務策劃顧問需要有長期主義思維，客戶簽訂保單只是服務的開始，其後為客戶跟進保單、處理理賠等後續服務才是最重要。通過細心專業的服務，才能獲得客戶長期的信任，與客戶成為朋友甚至終身的合作夥伴。

著重過程 不問結果

AIA的培訓讓Roger明白與客戶見面時表現專業是很重要，「我們必須珍惜每個見面機會，決心做到最好、最全面，事前做足準備，過程中表現專業和真誠，最後的結果就會水到渠成。」Roger稱成功沒有捷徑，「第一，成功必須靠勤奮，行內競爭者多，我一定要付出百分百努力，才可突圍而出。第二，專業專注、全心全力服務客戶，即使是初相識的客戶，我也會視為朋友。只要真誠用心的對待別人，哪怕暫時沒有成交，也可以給客戶留下良好印象。」他時刻提醒自己保持初心，真誠待人，嚴格律己。「做事只看過程，不要糾結於結果」是他的信念。

上司陳嘉慧（Cynthia）形容Roger為暖男，「他親和力強，細心細緻、學習能力高。我更欣賞是他的勤奮，他每星期相約10多位客戶會面，而一般同事可能只約見數位客戶。能夠於短時間內一步步完成MDRT、COT內閣會員殊榮（業績是MDRT的3倍）以至TOT，絕對是傑出的財務策劃新星。」Roger在9個月內完成TOT，並晉升為財富管理總監，是對他過往努力工作和用心做事的最大肯定。最終Roger贏得全香港「最傑出新晉財務策劃顧問」第4名。Roger今年的計劃則是建立團隊，吸納積極上進、有野心和目標感強的年輕人成為夥伴，一起為客戶規劃未來，助他們實踐目標和理想生活。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。