友邦精英學院 Lisa Shen 深耕財務策劃行業多年 積極打造專業高才團隊

幫到客戶 滿足感大

在財務策劃行業深耕多年，Lisa對金融業的觸覺敏銳，她決心轉型有三個原因，「AIA財務穩健，保障及投資產品多元化，能為客戶作出全方位的資產配置；市場有很多具潛力的高淨值客戶，希望加以開拓高淨值市場；要照顧兩名年幼囡囡，工作時間靈活彈性是在職媽媽所追求的，難得這份工作容許我家庭事業兩不誤，值得加入發展。」

投身財務策劃行業亦賦予Lisa很大的滿足感，「數年前一位大學生購買了儲蓄和貨幣配置產品，當時她還是『月光族』。直至大學畢業，她已經在不知不覺間培養了儲蓄習慣，現在還有意購買危疾保障，因為她意識到具備一份周全財務規劃方案的重要性。」藉著這份工作，Lisa能夠幫助客戶設計合適的財務策劃方案，在結婚、置業、創業或退休等不同人生階段做好規劃，帶來正面影響，是行業的最大意義。

調整心態 擁抱新人學習機會

縱然累積了多年金融業的經驗和訓練，Lisa還是會遇到客戶的拒絕，不過她卻認為拒絕屬正常，「以往在金融市場工作，早已習慣被拒絕及如何面對，只要累積不同被拒絕經驗，自會訓練成強大的心臟。」她鼓勵新人要擁抱被拒絕的能力，「這只是過程的一部分，我們應感激被拒絕的體驗，調整心態後再深入分析應對方法。」這個過程亦是新人的學習機會。

Lisa今年除了朝著完成COT內閣會員殊榮（COT – Court of the Table，為業界公認最崇高的國際榮譽—百萬圓桌會（MDRT）內閣會員，業績是MDRT的3倍）會員資格的目標邁進，還會積極組織團隊，「我期望打造一支百分百專業高才的團隊，與夥伴建立具個人特色及MDRT高比率的精英團隊。」上司彭嘉威（Ray）稱讚Lisa的自主、高行動力及執行力適合在財務策劃行業發展，「尤其是她個性熱情開朗，很快與客戶打破隔膜。她在金融市場的豐富經驗，亦贏得很多客戶的信任。」直屬上司李楊（Will）認同指，「Lisa主動學習，積極發問，所以進步速度快。除了專業知識，她對客戶的關懷和暖心提醒，亦值得一讚。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。