友邦精英學院 Daisy Lu 由後勤轉型前線 致力成為客戶人生夥伴

強大心臟 相信種子終會開花結果

成為財務策劃顧問之前，Daisy擔任上司段素英（Vicky）團隊的行政崗位，她直言，「成為媽媽之後，以及參與前線工作，更能身體力行透過保障產品幫助更多人，體會保障的價值。」她分享一件難忘事，「一位朋友因孩子發生意外需要做手術，向我查詢保單意見，我逐一解答她的疑問。沒料到她因為我這份細心，最終向我購買了儲蓄、醫療及危疾保障和孩子的醫療保障。」令她喜出望外。獲得Vicky的鼓勵，Daisy積極增進更多財務策劃的知識和技能，了解市場動態和產品培訓，為轉型部署，「累積多年財務策劃行政工作的經驗，我的確比一般新人起步快，更熟悉公司的系統、產品和簽單流程。」

跟很多新人一樣，被客戶拒絕是Daisy入行初期最大的挑戰，全憑她擁有強大心臟，才能將難題慢慢克服，「經過跟Vicky傾談，我明白任何行業都沒有順風順水，分析被拒絕原因及累積經驗後，下次將可再接再厲做得更好。千萬不要因被拒絕而令自己感覺挫敗，最重要是調節心態，我明白客戶需要時間了解產品，而這些經驗和過程都正在播下種子，終有一日會開花結果。」

勤力致勝 以5年成為區域總監為目標

對於如何為客戶設計出合適的財務策劃方案，Daisy分享兩大要訣，「首先，我們須保持專業，了解不同產品的特點，溝通要一矢中的，內容清晰明確。另外，了解客戶背景，針對他們的需要和痛點，便能建議合適的產品。」

Daisy深信「天道酬勤」，她自讀書開始，已有不斷向上的動力，「因為只要努力，一定成功。」她今年已完成業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格，目標將會是達到COT內閣會員殊榮（COT – Court of the Table，業績是MDRT的3倍）會員資格及組織團隊。Vicky欣賞Daisy好學勤力及目標感強，「當她還是團隊行政人員時，我已看到她的細心，對保單熟悉及留意細節，能夠自己找出問題再發問，令人放心。相比任職後勤崗位，她覺得自己更適合擔任前線。」Daisy期望5年可成為區域總監，繼續為客戶規劃未來，成為他們的人生夥伴。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。