友邦精英學院 Carol Lee 藉經驗助人 以專業立己 冀細心關懷 盼資源共享

專業用心 待人以誠

因著多年在會計師樓處理稅務事宜，許多客戶會跟Carol商量稅務疑難，她往往能精準地提醒對方在扣除項目及免稅額上，忽略或誤解了某些最新細項，例如住宅租金扣除、居所貸款利息等。「面對報稅，明白大家感到徬徨或有疑問，歡迎找我傾傾啊。」Carol總是笑著分享她跟當時的客戶一起聯絡稅務主任，提出反對評稅的經歷。

所謂立己助人，Carol深信「孩子健康成長」、「享受高效親子時間」是家庭幸福的關鍵。她一直與眾多媽媽群分享醫療資源與經驗、playgroup及校網資訊、嬰孩用品買家評測，更組織了親子活動讓父母們放鬆聚聚、交流心得。Carol憶述最觸動心靈的一次，是她帶著禮物探望一位多次住院的小男孩：「本以為是舉手之勞的份內事，怎料孩子的媽媽十分感動，說這是多次住院以來，第一次有人來探訪慰問。」小小舉動，成就溫暖心頭的祝福。上司孫靜欣（Tammy）讚許Carol富同理心，「每次幫助別人成功解難後，她都有莫大的滿足感，推動她繼續細緻關懷身邊的朋友。」

締造品牌 邁向頂峰

藉著細心照顧別人的親和力及觀察力，Carol很快便建立了自己的品牌形象，成功吸引眾多客戶，更於短時間內奪得AIA「卓越顧問」的獎項名銜，反映她在個人保障、理財、投資、強積金等多方面的財務規劃都具備出色表現，並持續獲得大量客戶信任和支持。「會計界有衡量專業度的指標，財務策劃行業也一樣，因為專業指標會吸引專業人才。」問及Carol未來在事業上有甚麼目標，她直言要於今年再下一城，達到業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格。

「MDRT不單是我一個人的榮耀，而是能為客戶提供更多資源、更優質服務的入場券。」Carol解釋獲得MDRT的財務策劃顧問在行政營運上有更多發揮空間，亦因客戶數量增多而鋪建了廣大的人脈資源網絡。Tammy欣賞Carol精益求精的決心，勉勵她繼續秉持專業熱誠，成為團隊的榜樣，推動身邊各個群體積極發展。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。