精解索羅斯式操作 如何用8400萬擊潰Luna 摧毀穩定幣UST｜Firedog.crypto
在索羅斯看來，英鎊對馬克的匯率，必須穩定在1:2.7780以上，是一個嚴重的決策失誤。因為在當時，德國的經濟發展如日中天，經濟實力不斷增長。相比之下英國國力卻日漸衰落，是難以支撐英鎊對馬克的固定利率。
索羅斯這場經典的沽空之戰，可能讓一些天才得到了靈感，策劃了今次做空幣市戰役。
5月8日的小規模脫鉤
5月8日凌晨 1 時，Terra 鏈上的算法穩定幣 TerraUSD（UST）開始出現脫鉤情況，最深跌至 0.9857 美元，雖然隨後一度漲回，但一直不能恢復與美元 1：1 掛鉤。
同日，Curve Finance在Tiwtter上表示，5月7日有人開始大量拋售 UST，導致 UST 開始脫鉤。
有人質疑拋售是由Terra 創始人 Do Kwon 造成，Do Kwon同日在Tiwtter上表示，Terraform Labs 移除 1.5 億 UST 是為了準備在下周部署至 4pool，8400 UST 拋售與其並無關聯。
Polygon首席信息安全官 Mudit Gupta 在社交媒體上發文表示，Terraform Labs 昨日從 Curve 移除了 1.5 億 UST 的流動性，一分鐘後一個新充值的地址連接了 8400 萬 UST 至以太坊，但該地址在 Terraform Labs 移除流動性之前就啟動了橋接，4 分鐘後拋售了這些 UST 並引發了拋售。
從以上三個twitter，我們可以得出5月8日以下幾個重點：
- 有人拋售UST導致脫鉤，極大機會是該新充值地址
- Terraform Labs 當時剛好移除1.5億 UST，目的是4pool的部署
- 拋售行動是在Terraform Labs移除流動性的數分鐘後發動
天才級的攻撃操作
Terra一直是比特幣最大持有者之一，早在 3 月，Terra 的母公司 Luna Foundation Guard (LFG) 宣布他們將購買價值 100 億美元的比特幣儲備，以保障其 UST 穩定幣的穩定性。
5 月8 日凌晨，LFG 因需要為組建4Crv 池做準備，從UST-3Crv 池中撤走了1.5 億美元的UST 流動性。
這時UST-3Crv 池TVL 在7 億美元左右，想要耗幹UST 流動性居然只需要3.5億美元左右。
流動性拉動（liquidity pull ）發生在 5 月 8 日，理論上，Curve的流動性如果是預期的 40 億美元，LFG 只要利用每天 1.5 億美元，就可以恢復掛鉤。
但狙擊者害怕LFG可以恢復掛鉤，使用3.5億美元的UST來消耗Curve的流動性。這開始與UST脫鉤，將其推低至0.97美元。
約10 分鐘後，一個新地址突然將8400 萬美元的UST 拋售，嚴重影響了3crv 池平衡。
據資料顯示，狙擊者早在建立了10億美元的UST場外position，5月8日開始在Binance上拋售他們的UST，製造一個小型Depeg。
比特幣The Big Short
而狙擊者的真正目的，其實是想透過造空比特幣獲得巨額利潤。
據資料顯示，狙擊者在 4 月 11 日之前建立了42億美元的比特幣short position，平均價格42,000美元，即涉及10萬個比特幣，為做空比特幣奠定了基礎。
在製造小的脫鉤之際，狙擊者拋售其42億美元的比特幣，在UST 觸發死亡螺旋的「驚悚2 小時」後，再散佈一些關於掛鉤和銀行擠提的謠言，引發更廣泛的恐慌，開始有傳言稱Jump、Alameda 等機構達成了某些幕後交易，並準備投入20 億美元開始救場。
因為比特幣暴跌和UST脫鉤，市場恐慌蔓延，因此LFG開始出售比特幣以恢復掛鉤。
這是正中狙擊者下懷，因為他們一早就造空比特幣，簡言之，狙擊者透過拋售UST，逼使LFG拋售比特幣，這亦解釋了比特幣過去幾天的跌勢，比特幣愈跌市場就愈恐慌，UST的沽壓因此愈來愈大，亦是所謂的「死亡螺旋」。
最後，人們大規模恐慌、大規模擁塞襲擊區塊鏈，一些中心化交易所例如binance暫停提款。
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上個月，比特幣價格從 42K 美元跌至現在的 32K 美元。有分析指，如果攻擊者可能以 32,000 美元的價格平倉了100,000個BTC short position，他們將賺取超過 9.5 億美元。當然，攻擊者會在 UST 轉儲上造成一些損失，但是那將是非常小的，保守估計，今次行動獲利8億美元。
策劃者是美國？
市場有推測指，是次是Citadel 的協同攻擊。鑑於他們反對比特幣的立場，這似乎非常合理，而且華爾街是這方面的專家。
美國財政部長耶倫（Janet Yellen）呼籲美國國會授權對穩定幣（stablecoin）進行監管，因此亦有人指今次是耶倫聘請Citadel所做的攻擊，以便美國國會進行監管。
火狗對此一笑置之。
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