友邦精英學院 Jeffery Wong 將心比己 承傳專業 打造具信譽個人品牌

30歲前轉換跑道 發揮優勢開創新事業

跳出「舒適圈」並不容易，對Jeffery來說，要開創全新事業必須懷抱決心和付出更大努力。「2017年修畢浸大電影編劇課程後，我加入公務員團隊，在紀律部隊工作5年，使我了解到社會不同階層人士的需求，以及對法規、文書工作的掌握。」然而，Jeffery不希望只依循既定軌跡發展下去，反而想趁30歲前「創業」；經朋友介紹下，他認識了現時上司高級財富管理經理洪逸軒（Sunny），於今年1月正式加入AIA，銳意透過財務策劃開創一番新事業。

因過往家人患病離世的經歷，使Jeffery深深明白到保障產品對個人醫療選擇以至對整個家庭的重要性。因此，投身財務策劃行業後，他會先站在客戶角度出發，檢視他們的實際需要，為他們建議最合適的保障及理財計劃，將心比己，贏取客戶信賴。

Jeffery認為，信譽是獲得客戶信任的根本，而AIA擁有逾百年歷史，實力雄厚，絕對是信心保證。加上區域團隊有許多理財方面的專家，能為每一位新晉財務策劃顧問提供專業培訓與即時支援，協助他們發揮所長，在業界獨當一面。

「薪火相傳」為行業出一分力

邀請Jeffery加盟的Sunny形容對方個性「充滿驚喜」，他笑言：「Jeffery外表予人嚴肅感覺，相處下來卻發現他是一個幽默風趣的人。加上他的真誠和專業，非常值得信賴。」Sunny指，Jeffery的加入為團隊打下一支「強心針」，其亮麗成績和工作態度成為不少成員的榜樣。

Jeffery表示，行業知識和經驗透過承傳而發揚光大，就像友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）的培訓便重視承傳文化，助新晉成員學習前輩們成功的例子，再薪火相傳下去。「因此，建立個人團隊時，我亦希望能延續區域團隊的優良文化，講求專業和合規。」Jeffery認為背景不是判斷成功的唯一標準，他希望招募來自各行各業的人，發掘他們的專長，建立具信譽專業財策團隊。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。